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Ficha de México

Situación económica, política y social, sistema fiscal, oportunidades para invertir y negociar…

México

Capital: Ciudad de México

Población

Población total: 127.504.125
Crecimiento natural : 0,6%
Densidad: 65 habitantes/km²
Población urbana: 81,3%
Población de principales áreas metropolitanas:Ciudad de México (8.843.700); Tijuana (1.810.700); Ecatepec de Morelos (1.643.700); León (1.579.800); Puebla (1.542.300); Juárez (1.501.600); Guadalajara (1.385.700); Zapopan (1.257.600); Monterrey (1.143.000); Nezahualcóyotl (1.072.700)
Orígenes étnicos: Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 47% de los mexicanos tiene origen europeo y el 37% es de origen mixto. Por otro lado, el 17% de la población total se considera indígena, mientras que el 1,74% se identifica como afromexicano o afrodescendiente.
Lengua oficial: Español
Otras lenguas habladas: Muchos mexicanos hablan inglés. Además, un 7% de la población habla alguna lengua indígena.
Idioma(s) de negocios: Español e inglés.
Religión: Católicos: 89,9%, Protestantes: 5,2%, Judíos: 0,05%, Otras religiones: 2,1%, Sin religión: 2,5%
Tasa de alfabetización:91,6%
Moneda local : Peso mexicano (MXN)

Perfil del país

Área: 1.964.375 km²
Forma de gobierno:El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Es una república federal basada en la democracia presidencial.
Nivel de desarrollo: Economía orientada a las exportaciones; miembro de la OCDE; mercado financiero emergente..
Más alto ingreso per cápita de América Latina; país de América Latina con mayor apertura internacional; muy dependiente de la economía estadounidense
IDH*: 0,756/1
IDH (clasificación mundial) 74/188

Nota: (*) El IDH, índice del desarrollo humano, es un indicador que sintetiza varios datos tales como esperanza de vida, nivel de educación, carreras profesionales, acceso a la cultura, etc.

Telecomunicaciones

Prefijo telefónico:
Para llamar desde México, marque 00
Para llamar México, marque +52
Sufijo Internet:.mx
Ordenadores:14,4 por 100 habitantes
Líneas telefónicas:17,4 por 100 habitantes
Usuarios de Internet:38,4 por 100 habitantes
Acceso a la energía eléctrica: 99.1% de la población

Cifras del comercio internacional

 
Indicadores de comercio exterior20182019202020212022
Importación de bienes (millones de USD)476.835467.118393.278522.455626.324
Exportación de bienes (millones de USD)450.713460.604417.171494.765578.193
Importación de servicios (millones de USD)39.96739.61928.28638.74746.803
Exportación de servicios (millones de USD)29.02831.71717.04327.14636.027

Fuente: WTO – World Trade Organisation, Ultimos datos disponibles.

 

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Ultimas actualizaciónes: Diciembre 2023

COVID-19 Respuesta del país

Restricciones de viaje
The COVID-19 situation, including the spread of new variants, evolves rapidly and differs from country to country. All travelers need to pay close attention to the conditions at their destination before traveling. Regularly updated information for all countries with regards to Covid-19 related travel restrictions in place including entry regulations, flight bans, test requirements and quarantine is available on TravelDoc Infopage.
It is also highly recommended to consult COVID-19 Travel Regulations Map provided and updated on the daily basis by IATA.
The US government website of Centers of Disease Control and Prevention provides COVID-19 Travel Recommendations by Destination.
The UK Foreign travel advice also provides travelling abroad advice for all countries, including the latest information on coronavirus, safety and security, entry requirements and travel warnings.
Restricciones a la importación y exportación
Para informaciones actualizadas sobre las medidas aplicables al movimiento de bienes durante el período de emergencia sanitaria provocada por el brote de COVID-19 (incluyendo eventuales restricciones sobre importaciones y exportaciones, si aplican), por favor consulte la plataforma del gobierno de México sobre la respuesta al COVID-19. Para más detalles, consultar el portal de la autoridad de aduanas de México.

Para un resumen general sobre las restricciones comerciales debido a la pandemia de COVID-19, por favor consulte la sección sobre México en la página web Medidas comerciales temporales por COVID-19 del Centro de Comercio Internacional.

Plan de recuperación económica
Para informaciones sobre los planes de recuperación económica adoptados por el gobierno de México para hacer frente al impacto de la pandemia de COVID-19 en la economía nacional, por favor visite el portal del gobierno de México. Para más informaciones en inglés, visite el sitio web de KPMG.
Para un panorama general de las principales políticas económicas en respuesta al brote de COVID-19 (fiscales, monetarias y macroeconómicas) adoptadas por el gobierno para limitar el impacto de la pandemia, por favor consulte la sección sobre México en la plataforma de seguimiento de políticas del FMI.
Plan de apoyo a las empresas
Para informaciones sobre los planes de apoyo a empresas locales implementados por el gobierno de Japón, para ayudar a las pymes ante el impacto económico de la epidemia de COVID-19 en su actividad, por favor consulte las páginas al respecto en la plataforma oficial del gobierno de México.

Para un resumen general de las políticas de apoyo a las pymes a nivel internacional, ante el brote de COVID-19, consulte el documento de la OCDE sobre políticas de respuesta para las pymes ante el COVID-19.

 

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Ultimas actualizaciónes: Diciembre 2023

En esta página: Contexto económico | El marco político

 

Contexto económico

Coyuntura económica

Para acceder a las últimas actualizaciones sobre las respuestas de los gobiernos para hacer frente al impacto de la pandemia del COVID-19, por favor consulte la Plataforma de seguimiento de políticas del FMI: Respuestas políticas al COVID-19.

México se encuentra entre las 15 mayores economías del mundo y es la segunda de América Latina. El país es altamente dependiente de Estados Unidos, su mayor socio comercial y destino de casi el 80% de sus exportaciones. Según el FMI, se estima que el PIB creció un 2,1% en 2022, debido principalmente a una mejora gradual del mercado laboral que repercutió positivamente en el consumo de los hogares. Se espera que el país siga creciendo en los próximos años, aunque a un ritmo más lento, ya que el FMI prevé un crecimiento del 1,2% para 2023 y del 1,8% para 2024.

El país registró un déficit presupuestario estimado del 3,7% en 2022, tasa que debería fluctuar ligeramente en 2023 y 2024, alcanzando el 4% y el 2,6%, respectivamente. Las prioridades de gasto incluyen programas sociales, la creación de la Guardia Nacional para luchar contra el aumento de la delincuencia y nuevos fondos para apoyar a PEMEX, cuya calificación fue rebajada por Fitch debido a la incertidumbre en torno a su estrategia futura y a las tensiones financieras. El sector es fundamental para la economía mexicana, ya que la producción de petróleo representa un tercio de los ingresos públicos. El ratio deuda/PIB del país disminuyó hasta el 56,8% en 2022 y se espera que se mantenga estable en los próximos años, en el 58,7% en 2023 y en el 59% en 2024. La inflación ha estado por encima del objetivo desde 2017, y aumentó aún más en 2022, alcanzando una tasa estimada del 8%, la más alta desde 2018. Factores internos, como la recuperación de la demanda de diversos servicios, así como las presiones al alza sobre los precios de los alimentos y la energía alimentaron la inflación en 2022. Sin embargo, se espera que la inflación disminuya al 6,3% en 2023 y al 3,9% en 2024, impulsando el poder adquisitivo y el consumo privado. En general, el plan de recuperación económica de México en respuesta a la crisis de COVID-19 ha sido eficiente, y la economía del país ha ido repuntando gradualmente. Sin embargo, es necesario un mayor apoyo fiscal para aliviar las tensiones de la pandemia a corto plazo.

El mercado laboral se ha ido recuperando gradualmente desde la pandemia. En 2022, la tasa de desempleo de México disminuyó ligeramente hasta el 3,4% y se espera que alcance el 3,7% en 2023 y se mantenga estable en 2024. Sin embargo, se estima que el sector informal sigue representando alrededor del 60% del empleo (OCSE). Entre los principales retos que quedan por abordar se encuentran la elevada dependencia de la economía estadounidense, los altos y crecientes índices de criminalidad, la desigualdad de ingresos, el debilitamiento de las infraestructuras y la educación, y décadas de escasa inversión en el sector petrolero.

 
Indicadores de crecimiento20222023 (E)2024 (E)2025 (E)2026 (E)
PIB (miles de millones de USD)1.465,851.811,471.994,152.081,182.171,30
PIB (crecimiento anual en %, precio constante)3,93,22,11,51,8
PIB per cápita (USD)11.26613.80415.07215.60716.160
Saldo de la hacienda pública (en % del PIB)-4,2-4,2-5,8-2,8-2,8
Endeudamiento del Estado (en % del PIB)54,152,754,755,155,5
Tasa de inflación (%)n/a5,53,83,13,0
Tasa de paro (% de la población activa)3,32,93,13,43,6
Balanza de transacciones corrientes (miles de millones de USD)-18,05-26,62-28,54-23,57-18,89
Balanza de transacciones corrientes (en % del PIB)-1,2-1,5-1,4-1,1-0,9

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, Ultimos datos disponibles.

Nota : (E) Datos estimados

 

Principales sectores económicos

La economía mexicana está diversificada e incluye industrias de alta tecnología, producción de petróleo, explotación de minerales y manufacturas. Según los últimos datos del Banco Mundial, la agricultura representa el 3,9% del PIB mexicano y emplea al 12,5% de la población activa del país. México es la séptima potencia agrícola del mundo y figura entre los mayores productores mundiales de café, azúcar, maíz, naranjas, aguacates y cítricos. La ganadería y la pesca son también actividades importantes en la industria alimentaria. México es también el cuarto productor mundial de cerveza y su mayor exportador. El sector agrícola sufre ocasionalmente sequías y otros problemas relacionados con el clima y, en 2021, la producción agrícola disminuyó principalmente debido a importantes sequías en el norte de México.

La industria emplea al 25,5% de la población activa y representa el 30,8% del PIB, según el Banco Mundial. En 2022, el empleo en la industria manufacturera siguió beneficiándose de la mayor actividad de Estados Unidos, que favorece a la industria manufacturera mexicana. México se encuentra entre los principales productores mundiales de muchos minerales, como plata, fluorita, zinc y mercurio. Además, las reservas de petróleo y gas son una de las posesiones más preciadas del país. El sector aeroespacial ha experimentado un fuerte crecimiento, gracias al desarrollo de un cluster en Querétaro y a la presencia de cerca de 190 empresas, entre ellas Bombardier, Goodrich, el grupo Safran y Honeywell, que en conjunto dan empleo a 30.000 personas. México es también uno de los diez mayores productores de automóviles del mundo y, debido a las importantes inversiones inmobiliarias, el sector de la construcción es dinámico.

El sector servicios constituye el 59,2% del PIB y emplea al 62% de la población activa. Los sectores de la alta tecnología, la información y el desarrollo de software están experimentando un verdadero impulso, impulsados por la calidad de la mano de obra, los clusters y los bajos costes de explotación, que favorecen la creación de centros de llamadas. Los servicios médicos y el turismo no han dejado de crecer en los últimos años, debido sobre todo a unos costes de los servicios más bajos que en otros países occidentales. Aunque el sector servicios fue el más afectado durante la pandemia, ha mostrado una importante recuperación en los dos últimos años.

 
Repartición de la actividad económica por sectorAgriculturaIndústriaServicios
Empleo por sector (en % del empleo total)12,325,662,0
Valor añadido (en % del PIB)4,132,158,8
Valor añadido (crecimiento anual en %)2,83,32,8

Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles.

 

Indicador de la libertad económica

El indicador de la libertad económica toma en cuenta diez componentes agrupados en cuatro grandes categorías: el estado de derecho (derechos de propiedad, el nivel de corrupción); El rol del Estado (la libertad fiscal, el gasto del gobierno); La eficacia de la normativa (la libre empresa, la libertad de trabajo, la libertad monetaria); La apertura de los mercados (libertad comercial, libertad de inversión y libertad financiera). Cada uno de estos 10 componentes se mide en una escala de 0 a 100. La calificación global del país equivale al promedio de las calificaciones de los 10 componentes.

Nota:
65,5/100
Clasificación mundial:
65
Clasificación regional:
11

Mapa de la Libertad Económica en el mundo
Fuente: Índice de la Libertad Económica, Heritage Foundation

 

Clasificación del entorno empresarial

La clasificación del entorno empresarial mide la calidad o el atractivo del entorno empresarial en los 82 países cubiertos por las previsiones de The Economist. Este indicador se define mediante el análisis de 10 criterios: el entorno político, el entorno macro-económico, oportunidades de negocios, la política hacia las políticas de libre empresa y de la competencia hacia la inversión extranjera, el comercio exterior y los controles de cambio, tasas de impuestos, financiamiento de proyectos, el mercado laboral y la calidad de la infraestructura.

Nota:
6.36/10
Clasificación mundial:
43/82

Fuente: The Economist Intelligence Unit - Business Environment Rankings 2020-2024

 

Riesgo país

Consulte el análisis del riesgo país propuesto por Coface.

 

El marco político

Líderes políticos en el poder
Presidente: Andrés Manuel López Obrador (desde el 1 de diciembre de 2018)
Próximas fechas electorales
Presidenciales: julio de 2024
Senado: julio de 2024
Cámara de diputados: julio de 2024
El contexto político actual
Al asumir como presidente en diciembre de 2018, Andrés Manuel López Obrador rompió la hegemonía bipartidista que había durado décadas, y capitalizó el descontento social. El gobierno de López Obrador declaró que las reformas económicas son su prioridad, incluidas reformas en la legislación en los sectores de la energía, finanzas, impuestos y telecomunicaciones; junto con el objetivo general de lograr una distribución de ingresos más equitativa. Sin embargo, más recientemente, el presidente mexicano ha sido criticado por no implementar un programa de estímulo lo suficientemente grande como para impulsar la recuperación económica y el crecimiento tras la pandemia del COVID-19. No obstante, el presidente sigue manteniendo su popularidad en el país, sobre todo gracias a su promesa de reducir la desigualdad. Además, en junio de 2021, el país celebró elecciones intermedias, en las que el partido gobernante, Morena, y sus aliados no consiguieron la mayoría de dos tercios necesaria en la Cámara Baja para aprobar cambios constitucionales. No obstante, la mayoría simple le permite al gobierno mantener el control de cuestiones como el proceso presupuestario. Los resultados electorales fortalecieron la coalición de Morena de cara a las elecciones presidenciales de 2024, ya que el partido ganó 11 de las 15 gubernaturas que estaban en juego. En noviembre de 2022, el congreso mexicano rechazó una controvertida reforma electoral impulsada por el presidente, lo que generó protestas masivas en apoyo a Obrador. Después de este rechazo inicial, Obrador optó por un paquete de leyes que solo requerían una mayoría simple para su aprobación —en vez de una mayoría de dos tercios—, lo que permitió aprobar esta reforma en diciembre de 2022.
Principales partidos políticos
México tiene un sistema multipartidista. La transición hacia un pluralismo democrático desplazó el centro del poder político desde el ejecutivo hacia el legislativo y los gobiernos locales. Los principales partidos políticos del país son:

- Partido Acción Nacional (PAN): centroderecha a derecha, liberal conservador, demócrata cristiano.

- Partido Revolucionario Institucional (PRI): centro a centroizquierda. El partido más antiguo del país. Constitucionalista, tecnócrata, socialmente conservador, abarcador.

- Movimiento Regeneración Nacional (MORENA): centroizquierda a izquierda, socialdemócrata, partido reformista.

- Partido Ecologista Verde de México: centroderecha, ecologista, conservador.

- Partido del Trabajo (PT): izquierda, socialdemócrata, laborista, nacionalista de izquierda.

- Movimiento Ciudadano (MC): centroizquierda, socialdemócrata, progresista.

- Partido de la Revolución Democrática (PRD): centroizquierda a izquierda, socialdemócrata.

Forma de gobierno
El nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Es una república federal basada en la democracia presidencial.
El poder ejecutivo
Por mandato constitucional, el poder ejecutivo de México reside en el presidente de los Estados Unidos Mexicanos. El presidente es simultáneamente jefe de Estado y jefe de Gobierno. Asimismo es el comandante supremo de las fuerzas armadas. El presidente es elegido por voto popular para un período de seis años y no puede ser reelegido. El presidente nombra al gabinete.
El poder legislativo
El poder legislativo mexicano está en manos del Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras: la Cámara de Diputados y el Senado de la República. La Cámara de Diputados tiene 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos a través de votación plural y 200 son elegidos por representación proporcional, por un mandato de tres años. El Senado de la República está compuesto por 128 miembros, 96 de los cuales son elegidos por votación plural y 32 por representación proporcional, por un mandato de seis años.
 

Indicador de la libertad de la prensa:

La clasificación mundial, publicada anualmente, permite medir las violaciones de la libertad de prensa en todo el mundo. Refleja el grado de libertad que gozan los periodistas, los medios de comunicación y los internautas de cada país, así como los medios utilizados por los Estados para respetar y hacer respetar esa libertad. Finalmente, una calificación y una posición se otorga a cada país. Para establecer esta clasificación, Reporteros sin Fronteras envió un cuestionario a las organizaciones asociadas, 150 corresponsales de RSF, periodistas, investigadores, juristas y activistas de los derechos humanos, incluidos los criterios principales: 44 en total - para evaluar la situación de la libertad de prensa en un país determinado. Incluye todo tipo de ataques directos contra periodistas e internautas (asesinatos, agresiones de prisión, amenazas, etc.), o contra los medios de comunicación (censura, embargos, registros, presiones, etc.).

Clasificación mundial:
143/180

Fuente: Clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros sin fronteras

 

Indicador de la libertad política

El índice de libertad política proporciona una evaluación anual de la situación de la libertad en un país, tal como se vive por los individuos. La encuesta mide el grado de libertad a través de dos grandes categorías: la libertad política y las libertades individuales. El proceso de calificación se basa en una lista de 10 preguntas sobre derechos políticos (sobre el proceso electoral, el pluralismo político, la participación y el funcionamiento del gobierno) y 15 preguntas relativas a las libertades personales (libertad de expresión, de creencia, libertad de asociación, autonomía organizacional e individual). Las notas se asignan a cada pregunta en una escala de 0-4, donde 0 representa el menor grado de libertad y 4 el más alto grado de libertad. La calificación global de un país es un promedio de las notas de cada pregunta. Va de 1 a 7, siendo 1 el más alto grado de libertad y 7 el más bajo.

Clasificación:
Parcialmente libre
Libertad política:
3/7
Libertades individuales:
4/7

Libertad política en el mundo (mapa interactivo)
Fuente: Libertad en el mundo, Freedom House

 

 

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Ultimas actualizaciónes: Diciembre 2023

En esta página: Cifras del comercio internacional | Tratados comerciales y procedimientos aduanales | Las normas

 

Cifras del comercio internacional

México es altamente dependiente del comercio exterior, que representó el 83,6% de su PIB en 2021 (Banco Mundial, últimos datos disponibles). El país exporta principalmente automóviles (14,3%), máquinas de procesamiento automático (6,7%), piezas de vehículos (6,5%), aceites de petróleo (4,8%) y monitores y proyectores (3,2%). En cuanto a las importaciones, las principales compras de México son las piezas y accesorios para vehículos a motor (5,1%), aceites de petróleo (4,9%), circuitos electrónicos integrados (4,3%), gas de petróleo (3,1%) y sets de teléfono (2,7%). Según las previsiones de comercio exterior del FMI, el volumen de las exportaciones de bienes y servicios aumentó un 6,9% en 2022 y se espera que caiga en un 0,5% en 2023, mientras que el volumen de las importaciones de bienes y servicios aumentó un 5,4% en 2022 y se espera que aumente un 0,5% en 2023.

México depende considerablemente de sus relaciones comerciales con su principal socio comercial, Estados Unidos, que representa más de tres cuartas partes de las exportaciones del país. Otros destinos para las exportaciones de México son Canadá, China, Alemania y Japón. En cuanto a las importaciones, los principales orígenes son Estados Unidos, China, Corea del Sur, Alemania y Japón. México ha firmado una docena de acuerdos de libre comercio con unos cuarenta países diferentes del mundo. Otras ventajas comerciales de México son el Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (que sustituyó al TLCAN en 2020), su acuerdo de libre comercio con la Unión Europea desde 2000, un acuerdo comercial con Japón desde 2005 y la fundación en 2012 de la Alianza del Pacífico junto con Colombia, Chile y Perú.

Aunque la balanza comercial de México es estructuralmente negativa, el país ha estado registrando un superávit comercial en los últimos años. En 2021, las exportaciones de bienes y servicios aumentaron en un 6,9%, llegando a USD 522.000 millones, mientras que las importaciones se redujeron un 13,6%, y llegaron a USD 561.000 millones, lo que llevó la balanza comercial a un déficit de USD 22.000 millones. Esto se debió principalmente a la fortaleza continua de la industria de automóviles (tanto de vehículos de motor como partes de vehículos) y un aumento de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos.

 
Valores del comercio exterior20182019202020212022
Importación de bienes (millones de USD)476.835467.118393.278522.455626.324
Exportación de bienes (millones de USD)450.713460.604417.171494.765578.193
Importación de servicios (millones de USD)39.96739.61928.28638.74746.803
Exportación de servicios (millones de USD)29.02831.71717.04327.14636.027

Fuente: World Trade Organisation (WTO), Ultimos datos disponibles.

 
Indicadores de comercio exterior20182019202020212022
Comercio exterior (en % del PIB)80,677,976,983,989,5
Balanza comercial (millones de USD)-13.7685.16834.151-10.730-27.078
Balanza comercial (incluyendo servicios) (millones de USD)-26.654-5.12918.679-25.750-42.292
Importación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)6,4-0,7-13,715,68,9
Exportación de bienes y servicios (crecimiento anual en %)6,01,5-7,37,17,5
Importación de bienes y servicios (en % del PIB)41,339,137,442,846,1
Exportación de bienes y servicios (en % del PIB)39,338,839,541,143,4

Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles.

 
Previsiones de comercio exterior20232024 (e)2025 (e)2026 (e)2027 (e)
Volumen de las exportaciones de bienes y servicios (Variación porcentual anual)-2,62,92,23,03,1
Volumen de las importaciones de bienes y servicios (Variación porcentual anual)6,51,01,42,73,0

Fuente: IMF, World Economic Outlook, Ultimos datos disponibles.

Nota: (e) Datos estimados

 

Principales países asociados

Clientes principales
(% de las exportaciones)
2022
Estados Unidos78,3%
Canadá2,7%
China1,9%
Alemania1,4%
Japón0,8%
Brasil0,7%
Corea del Sur0,6%
Colombia0,6%
Guatemala0,5%
Reino Unido0,5%
Principales proveedores
(% de las importaciones)
2022
Estados Unidos43,9%
China19,6%
Corea del Sur3,7%
Alemania3,1%
Japón3,0%
Malasia2,4%
Canadá2,2%
Brasil2,0%
Vietnam1,7%
Tailandia1,3%

Fuente: UN Comtrade Database, Ultimos datos disponibles.

 

Principales productos intercambiados

577,7 miles de mills. USD de productos exportados en 2022
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras (exc. vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas de la partida 8702)8,1%
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.7,4%
Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías o para usos especiales de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p.6,6%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías, incl. los chasis con motor y las cabinas5,7%
Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso5,5%
Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incl. con conductores eléctricos o provistos de piezas de conexión2,8%
Aparatos receptores de televisión, incl. con aparato receptor de radiodifusión o de grabación o reproducción de sonido o imagen incorporado; videomonitores y teleproyectores2,4%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos; sus partes2,3%
Tractores o "automotores" (exc. carretillas tractor de la partida 8709)2,1%
Instrumentos y aparatos de medicina, cirugía, odontología o veterinaria, incl. los de escintigrafía y demás aparatos electromédicos, así como los aparatos para pruebas visuales, n.c.o.p.1,8%
604,6 miles de mills. USD de productos importados en 2022
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (exc. aceites crudos); preparaciones con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso >= 70% en peso, en las que estos aceites constituyan el elemento base, n.c.o.p.; desechos de aceites que contengan principalmente aceites de petróleo o de mineral bituminoso6,9%
Partes y accesorios de tractores, vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas, automóviles de turismo, vehículos automóviles para transporte de mercancías o para usos especiales de las partidas 8701 a 8705, n.c.o.p.4,9%
Circuitos integrados y microestructuras electrónicas; sus partes4,4%
Gas de petróleo y demás hidrocarburos gaseosos2,9%
Aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos, incl. los teléfonos de usuario de auricular inalámbrico combinado con micrófono y los aparatos de telecomunicación por corriente portadora o telecomunicación digital; videófonos; sus partes2,7%
Partes y accesorios identificables como destinados, exclusiva o principalmente, a las máquinas o aparatos de las partidas 8469 a 8472 (exc. estuches, fundas y simil.)2,3%
Máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades; lectores magnéticos u ópticos, máquinas para registro de datos sobre soporte en forma codificada y máquinas para tratamiento o procesamiento de estos datos, n.c.o.p.2,0%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente para transporte de personas, incl. los del tipo familiar "break" o "station wagon" y los de carreras (exc. vehículos automóviles para transporte de >= 10 personas de la partida 8702)1,8%
Interruptores, conmutadores, relés, cortacircuitos, supresores de sobretensión transitoria, clavijas y tomas de corriente "enchufes" "enchufes", portalámparas, cajas de empalme y demás aparatos para corte, seccionamiento, protección, derivación, empalme o conexión de circuitos eléctricos, para una tensión 1,4%
Hilos, cables, incl. los coaxiales, y demás conductores aislados para electricidad, aunque estén laqueados, anodizados o provistos de piezas de conexión; cables de fibras ópticas constituidos por fibras enfundadas individualmente, incl. con conductores eléctricos o provistos de piezas de conexión1,3%

Fuente: UN Comtrade Database, Ultimos datos disponibles.

 
 
 

Principales servicios intercambiados

47,3 miles de mills. USD de servicios exportados en 2022
Viajes
59,21%
Transporte
12,96%
Otros servicios empresariales (contabilidad, gestión, impuestos, legal ...)
11,68%
Servicios de seguros
8,04%
Regalías y derechos de licencia
3,62%
Servicios de comunicación
1,60%
Servicios financieros
1,19%
Servicios informáticos y de información
0,67%
Servicios prestados / recibidos del gobierno
0,54%
Servicios culturales y recreativos
0,48%
62,3 miles de mills. USD de servicios importados en 2022
Transporte
42,40%
Viajes
11,33%
Servicios de seguros
11,19%
Otros servicios empresariales (contabilidad, gestión, impuestos, legal ...)
10,81%
Servicios informáticos y de información
8,02%
Regalías y derechos de licencia
6,94%
Servicios financieros
4,64%
Servicios culturales y recreativos
2,52%
Servicios prestados / recibidos del gobierno
1,62%
Servicios de comunicación
0,53%

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Ultimos datos disponibles.

Tratados comerciales y procedimientos aduanales

Acuerdos comerciales internacionales y regímenes arancelarios
Miembro de la Organización Mundial del Comercio
Miembro de la OCDE
Adherido al Protocolo de Kyoto
Adherido al Convenio de Washington sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres
Adherido al Convenio de Basilea relativo al control de los movimientos transfronterizos de desechos peligrosos y su eliminación
Adherido al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono
Adherido al Convenio internacional del Café
Cooperación económica
México es miembro de las siguientes organizaciones económicas internacionales: FMI, Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), OCDE, Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), CCI, G-3, G-15, G-20, G-24, OMC, entre otros. Para ver una lista completa de las organizaciones económicas y otras organizaciones internacionales en las que participa México, haga clic aquí. La membresía de México en organizaciones internacionales también se enumera aquí.
Free Trade Agreements
La lista completa y actualizada de los acuerdos de libre comercio firmados por México puede encontrarse aquí.
Miembro de la convención sobre admisiones temporales y de uso de los cuadernos ATA
Si

Como recordatorio, ATA es un sistema que permite el libre tránsito de las mercancías y su admisión temporal. Las mercancías se acompañan de un único documento denominado cuaderno ATA que es regulado por acuerdos internacionales.
Miembro de la convención TIR


Como recordatorio, el convenio TIR y su régimen de tránsito contribuye a facilitar los transportes internacionales, en particular, el transporte por carretera, en Europa, en Medio Oriente, y también en el resto del mundo, como en África y América Latina.
Documentos de acompañamiento de la importación
Los bienes expedidos a México deben estar acompañados de los documentos siguientes :

-El documento único administrativo (DUA).
- La factura comercial; tres copias escritas, de preferencia en español.
- Un certificado fitosanitario; necesario para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales.
- Un certificado sanitario; necesario para carnes.
- Formulario EUR1. Para beneficiar de una tarifa preferencial, aplicable a importaciones de la Unión Europea.
- Certificado de contaminación radiactiva; exigido particularmente para productos lácteos.
- Certificado de venta libre para los productos cosméticos; expedido por la federación de industrias de la perfumería.
- La documentación relativa al transporte y la lista de empaque.

Las leyes aduanales mexicanas son muy estrictas en cuanto a la preparación y la presentación de los documentos. Errores en estos documentos pueden implicar una multa e incluso la confiscación de la mercancía por considerarse contrabando.

Zonas francas
Cancún y las zonas libres donde se encuentran las "Maquiladoras".

Hay nuevas zonas francas (FTZ). México cuenta con cuatro: San Luis Potosí, Ciudad de México, Monterrey y Guanajuato.

Para mayor información
Sitio oficial de la Aduana Mexicana
Barreras no arancelarias
Desde su adhesión al GATT en 1986, México ha reducido el número de productos sujetos a licencias de importación. Los productos que aún están regulados requieren un permiso que debe solicitarse a la Secretaría de Economía. Aún hay muchas condiciones específicas para productos textiles. Cerca del 10% de los bienes importados son verificados a detalle, especialmente las importaciones automotrices, químicas, farmaceúticas, metalúrgicas y agrícolas. Si bien las regulaciones de origen permiten que ciertos bienes paguen menos por concepto de aranceles, las reglas se han vuelto más rigurosas desde que México firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Sectores para los cuales un desacuerdo ha sido registrado ante la OMC
Puede consultarlos en el sitio de la Organización Mundial de Comercio.
Evaluación de la política comercial
Política comercial de México, por la OMC.
Barreras comerciales, catalogadas por EE.UU
Barreras comerciales, catalogadas por la UE
Barreras sanitarias y fitosanitarias, catalogadas por la UE

 

Las normas

Organismos de normalización
Secretaría de Economía: Competitividad y Normas
Entrada a la red internacional de normalización
México es miembro de la Organización Internacional de Normalización, Comisión Internacional Electrotécnica, Unión Internacional de Telecomunicación y la Comisión Panamericana de Normas Técnicas.
Obligación de utilización de normas
Las Normas Oficiales Mexicanas (NOM)son obligatorias. Son expedidas por dependencias gubernamentales. También existen normas de carácter voluntario (NMX.CC) que pueden ser aplicadas a nivel local, regional o nacional. Equivalen a las normas ISO 9000. Los certificados y análisis se hacen en los laboratorios reconocidos por el Sistema Nacional de Acreditación y el Laboratorio Nacional de la Construcción
Clasificación de las normas
Sello "NOM" con el nombre de la secretaría de Estado que la ha expedido.
Evaluación del sistema de normalización
Los mexicanos respetan los estándares al verlos como señal de calidad y seguridad en productos y servicios. Sin embarg,o las normas nacionales son menos conocidas que la norma ISO 9000.
Consulta de normas en línea
Catálogo de las Normas Oficiales Mexicanas (NOM's)
Organismos de certificación
Asociación de Normalización y Certificación
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación
Normalización y Certificación Electrónica NYCE
Organismo Nacional de Normalización y Certificación de la Construcción y  Edificación

 

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En esta página: Business Culture | Horarios de apertura

 

Horarios de apertura

Días y horarios de apertura
Los bancos están abiertos al público de lunes a viernes de 9:00 a 16:00.
Las oficinas de la administración pública están abiertas de lunes a viernes de 9:00 a 14:00.
Los comercios están abiertos de lunes a viernes de 10:00 a 18:00 y los sábados de 10:00 a 20:00. Es muy común encontrar comercios abiertos los domingos.
 

Días festivos

Año nuevo1ro de enero
Aniversario de la Constitución Mexicana1er lunes de febrero
Aniversario de Benito Juárez3er lunes de marzo
Jueves Santo y Viernes SantoEntre el 20 de marzo y el 25 de abril
Día del Trabajo1 de mayo
Aniversario de la Batalla de Puebla5 de mayo
Aniversario de la Independencia de México16 de septiembre
Día de Colón12 de octubre
Día de Muertos1 de noviembre
Aniversario de la Revolución Mexicana3er lunes de noviembre
Día de la Virgen de Guadalupe12 de diciembre
Navidad25 de diciembre
 
Compensación de los días festivos
Sólo el aniversario de la Constitución, el aniversario de Benito Juárez y el aniversario de la Revolución Mexicana serán desplazados a lunes si caen en fin de semana.
 

Periodos durante los cuales generalmente cierran las empresas

Vacaciones de NavidadSemana del 25 al 31 de diciembre, dependiendo de cada empresa.
Vacaciones de Semana SantaLa Semana Santa de cada año.
Vacaciones de veranoUna semana entre julio y agosto.

 

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En esta página: Impuestos sobre las sociedades | Reglamentos contables | Impuestos al consumo | Impuesto sobre la renta de las personas | Convenios para evitar la doble imposición | Fuentes de información fiscal

 

Impuestos sobre las sociedades

Distinción entre sociedad residente y sociedad extranjera
Según el Código federal fiscal mexicano, las empresas son consideradas residentes en México si su principal centro de administración o el lugar efectivo de gestión están en México.
 

Tasa estándar

Impuesto sobre sociedades30%
Agricultura, ganadería, pesca y actividades forestales30% de reducción de la carga tributaria
 
Tasa de impuestos para sociedades extranjeras
Los contribuyentes residentes mexicanos están sujetos al impuesto sobre el ingreso corporativo originado a nivel mundial. Los residentes extranjeros son gravados sobre el ingreso atribuido a sus establecimientos permanentes en México. Las empresas extranjeras establecidas en México están sujetas al mismo sistema fiscal que las empresa nacionales, aunque no se ven beneficiadas por ciertas exenciones. Aunque varios estados comenzador a ofrecer incentivos fiscales competitivos para atraer a inversores extrnajeros, la mayoría de los impuestos en México son gravados a nivel federal.
Imposición de plusvalías
Las ganancias de capital obtenidas por la venta de activos fijos, acciones y bienes inmuebles se consideran ingresos normales y están sujetas al tipo ordinario del impuesto de sociedades.

Las ganancias de capital que provienen de la venta de acciones emitidas por empresas mexicanas, valores solo representativos de estas acciones, acciones emitidas por una empresa extranjera cotizada en la bolsa mexicana o instrumentos financieros derivados en conexión con índices de la bolsa o con las acciones anteriormente mencionadas, están sujetos a un impuesto sobre el ingreso de 10%.

Los no residentes que vendan acciones a una empresa mexicana tributan al 25% de sus ingresos brutos o al 35% de los ingresos netos si cuentan con un representante en México (siempre que el no residente no se encuentre en un paraíso fiscal ni se beneficie de un régimen fiscal preferente).

Deducciones y créditos de impuestos
En general, todos los impuestos federales, estatales y locales (inclusive el impuesto municipal sobre bienes inmuebles) que se aplican a una empresa (sin tomar en cuenta aquellos que se retienen a otras partes y el impuesto sobre el ingreso corporativo) se consideran gastos deducibles a efectos fiscales.
Los gastos ocasionados antes de comenzar la actividad pueden amortizarse a un tipo del 10% por año, una vez aplicados los coeficientes de ajuste. En el caso de donaciones benéficas, el máximo deducible es del 7% del ingreso imponible del año anterior.
Los gastos de I&D (incluyendo inversión en I&D) dan acceso a un crédito fiscal de 30%.
Para ser deducibles, los gatos relativos a la asistencia técnica, transferencia de tecnología o royalties deben efectuarse directamente a las empresas con las capacidades técnicas requeridas para proporcionar el servicio correspondiente. Los pagos a filiales extranjeras son deducibles si respetan el principio de plena competencia.

Las pérdidas operativas netas pueden ser postergadas hasta 10 años (15 años en el caso de operaciones en aguas profundas relacionadas con actividades de extracción), sujetas a ajustes por inflación. No se permite desplazar pérdidas a períodos anteriores.

Los gastos no deducibles incluyen sanciones, donaciones no autorizadas, imprevistos, indemnizaciones, salarios exentos, etc.

Otros impuestos a las sociedades
Tras el primer año de operaciones, las empresas pueden verse sujetas a un impuesto sobre la participación en los beneficios (10%), y a impuestos especiales sobre la producción y servicios (las pérdidas fiscales no se pueden compensar con la base de reparto de utilidades, y no más tarde que mayo del año posterior al año en que se obtuvieron las ganancias).

La transferencia de bienes inmuebles está sujeta a un impuesto sobre transferencias variable cuyos tipos oscilan del 2% al 5% sobre el valor más elevado, ya sea de la transacción, el valor normal de mercado o el valor municipal registrado (con algunas excepciones). Los estados cobran impuestos sobre bienes racíes con tasas variables.

Las empresas dedicadas a la prospección y extracción petrolera están sujetas a un régimen fiscal especial estipulado por la Ley de Hidrocarburos.

Las contribuciones de seguridad social están basadas en el sueldo diario más cualquier otra compensación pagada al empleado, con tasas que varían según la base de sueldo de los empleados mexicanos y el tipo de conceptos por el cual se entrega la compensación al empleado (desde 15% a 25%).

La adquisición de nuevos vehículos está sujeta a impuesto, mientras que los diferentes estados gravan un impuesto por la propiedad de vehículos. México no combra derechos de estampilla.

Otras fuentes útiles
Administración federal fiscal mexicana
Consulte el sitio Doing Business, para conocer la valor de los impuestos y contribuciones obligatorias.
 

Comparativo internacional de la fiscalidad de las empresas

 México
Número de pagos de impuestos por año6,0
Tiempo requerido para las formalidades administrativas en horas240,5
Monto total de impuestos en % de ganancias55,1

Fuente: The World Bank - Doing Business, Ultimos datos disponibles.

Reglamentos contables

 

Sistema contable

Normas contables
Las normas de contabilidad son establecidas por los organismos reguladores, como el Consejo Mexicano de Información Financiera. Las empresas mexicanas están obligadas a preparar sus informes financieros en español y según las Normas de Información Financiera mexicanas (NIF, antes conocidas como Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados). Los registros contables y los libros de cuentas deben registrarse en español.
Entidades de regulación contable
Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera
Legislación contable
Ley General de Sociedades Mercantiles de 1934, Ley Reglamentaria del Servicio Público de Banca y Crédito, Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y Código Fiscal de la Federación de 1987.
Divergencias entre las normas nacionales y internationales (IAS/IFRS)
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) adoptó en 2012 las Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) para los informes financieros. El Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF) también ha estado eliminando las diferencias entre las IFRS y las Normas Mexicanas de Información Financiera (NIF), que son uno de los marcos usados por las PYMES.
 

Prácticas contables

Año fiscal
El año fiscal comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre del mismo año.
Estructura de las cuentas
Hay dos estructuras esenciales:

- El balance general, que refleja la situación de una empresa y proporciona información sobre los activos, pasivos y capital en una fecha determinada (último día del año fiscal).

- La cuenta de ganancias y pérdidas, que refleja los ingresos, gastos, pérdidas y ganancias durante un periodo específico (generalmente cada trimestre o año fiscal).

Obligaciones de publicación
Son obligatorios el balance general, el estado de resultados y el libro de cuentas. Todas las cuentas se publican anualmente.

Las empresas con ingresos superiores a 100 millones MXN, activos superiores a 79 millones MXN o con un mínimo de 300 empleados (cada mes durante el año fiscal) pueden presentar el dictamen fiscal preparado por un contador público independiente. En este caso las autoridades tributarias se limitan a una revisión para verificar que la auditoría se haya realizado correctamente.

 

La profesión de contable

Los contables
Para poder ejercer en el país se necesita el título de contador público. Puede consultar la página web del Instituto Mexicano de Contadores Publicos, A.C.
Entidades profesionales de contabilidad
Instituto Mexicano de Contadores Públicos
Colegio de Contadores Públicos de México
Miembro de la IFAC (International Federation of Accountants)
 
 

Impuestos al consumo

Naturaleza del impuesto
Impuesto al Valor Agregado o IVA.
Tasa estándar
16%  - Ley del Impuesto al Valor Agregado
Tasa reducida
La entrega de bienes y servicios, al igual que el uso y goce de bienes en locales o establecimientos situados en zonas transfronterizas están sujetas a una tasa reducida de 8%.

El tipo cero de IVA se aplica a un gran número de transacciones, incluyendo la exportación de ciertos bienes y ciertos servicios, alimentos sin procesar y leche; medicamentos patentados, etc.

Los exentos de impuesto
Los suministros y servicios exentos incluyen: libros, periódicos y revistas; construcciones usadas con fines residenciales; transferencia de derechos de autor; educación; transporte público de pasajeros por vía terrestre; transporte de bienes por vía marítima por parte de no residentes; divisas e instrumentos de crédito (incluyendo participaciones) locales y extranjeros.
Modos de cálculo y declaración
Toda entidad comercial o persona que realiza o provee bienes y servicios imponibles durante sus actividades en México debe registrarse para el IVA, cuya declaración se realiza mensual y anualmente. En el caso de las declaraciones mensuales, todos los rendimientos y pagos deben ser efectuados en los primeros 17 días del mes posterior, mientras que las anuales deben presentarse antes del 31 de marzo del año siguiente. El régimen de incorporación fiscal permite que las personas de bajos ingresos y capacidad administrativa limitada gocen de beneficios especiales durante un período máximo de seis años, incluyendo la presentación de declaraciones bimensuales.

A partir del 1 de junio de 2020, cualquier empresa que entre servicios digitales a usuarios situados en México debe registrarse ante las autoridades fiscales mexicanas para calcular y recaudar el IVA asociado a esos servicios digitales por parte de los usuarios mexicanos y pagarlo con una base mensual.

Otros impuestos al consumo
Se aplican impuestos especiales sobre la gasolina (% variable), cerveza (26,5%), vino (26,5% a 53%), licores (53%), cigarrillos y otros productos de tabaco (160% más una cuota adicional), servicios por rifas y juego (30%), gaseosas (1 MXN/litro), comida "chatarra" (8%) y servicios de telecomunicaciones (3%).

Los impuestos especiales sobre gaseosas y productos de tabaco son actualizados según la tasa de inflación de México.

La compra de nuevos vehículos está asujeta a impuesto, mientras que los diferentes estados pueden imponer un impuesto sobre la propiedad de vehículos.

Impuesto sobre la renta de las personas

Distinción entre residente y no residente
Según el cógido fiscal federal, un particular es residente para efectos fiscales mexicanos, cuando estableció un hogar o que sus intereses vitales están en México. Se considera que el centro vital de intereses de un particular está en México si, ya sea que más de la mitad del ingreso de la persona proviene de una fuente mexicana en un año civil, o ya sea que México es el lugar principal de las actividades profesionales de la persona.
 

Tasa estándar

Tipos impositivos anuales para los residentesVarían de 1,92% a 35% (2022)
De 1 a 7.735 MXN1,92%
De 7.735,01 a 65.651,07 MXN6,4%
De 65.651,08 a 115.375,90 MXN10,88%
De 115.375,91 a 134.119,41 MXN16%
De 134.119,42 a 160.577,65 MXN17,92%
De 160.577,66 a 323.862 MXN21,36%
De 323.862,01 a 510.451 MXN23,52%
De 510.451,01 a 974.535,03 MXN30%
De 974.535,04 a 1.299.380,04 MXN32%
De 1.299.380,05 a 3.898.140,12 MXN34%
Más de 3.898.140,12 MXN35%
 
Deducciones y créditos de impuestos
La deducciones están sujetas a un límite anual equivalente al menor de 15% del ingreso anual total del contribuyente, o un monto equivalente a cinco UMA (Unidad de Medida y Actualización) anuales (máximo de 175.505 MXN en 2022).

Las deducciones se autorizan para gastos de empresa, gastos médicos, gastos de hospital y gastos dentales, al igual que una cantidad limitada de seguro médico, pensiones, intereses hipotecarios, etc. También se conceden subsidios personales al contribuyente y sus dependientes.

Las donaciones a organizaciones benéficas autorizadas son deducibles hasta el 7% de los ingresos imponibles del año anterior. Los intereses hipotecarios (ajustados por inflación) también son deducibles, sujetos a determinados límites.
Los contribuyentes pueden deducirse los gastos de matrícula del cónyuge, hijos y padres, y de sí mismos. El máximo deducible por estudiante varía de 12.900 MXN hasta 24.500 MXN, dependiendo del nivel de estudios.

Los contribuyentes residentes están autorizados a deducir gastos no reembolsados médicos, dentales, de nutricionista, psicólogo, primas de seguros de salud, y gastos funerarios, ya sea para sí mismos o personas dependientes, cuando no se pagan en efectivo.
Los propietarios de empresas y profesionales independientes en general pueden gozar de las mismas deducciones que las corporaciones.


Para más información sobre las deducciones consulte la página del servicio de administración tributaria.

Regímenes especiales para los expatriados
Los residentes deben pagar impuestos sobre sus ingresos a nivel mundial, los no residentes deben pagar solo por ingresos provenientes de fuentes mexicanas. No hay concesiones especiales para expatriados.

Si un empleado se considera no residente a efectos fiscales, el tipo aplicable varía del 15% (125.900 a 1 millón MXN) al 30% (por sobre 1 millón MXN). Los primeros 125.900 MXN del salario recibido en un periodo de 12 meses están exentos de impuestos.

Los no residentes están sujetos a impuestos retenidos sobre el ingreso por intereses generado en México, con tasas de entre 0% y 35%. Las ganancias que emanan de la venta de propiedad inmueble situada en México, y la venta de acciones de empresas mexicanas fuera de la Bolsa mexicana, también están sujetas a impuesto: en general, el inversionistas no residente puede elegir pagar una tasa fija de 25% de las ganancias brutas, o 35% de la ganancia neta. Las ventas de acciones en la Bolsa mexicana están sujeta a un impuesto retenido fijo de 10%.

Impuesto sobre el patrimonio
No existen impuestos sobre el patrimonio o la herencia, aunque se puede aplicar un impuesto inmobiliario local. Se aplica una retención fiscal del 10% a los dividendos pagados a particulares residentes. Una retención del 25% se aplica a los ingresos de no residentes por el arriendo de bienes inmuebles y personales.

Los empleados deben contribuir a la seguridad social según tasas variables y sujetas a diferentes límites basados en múltiplos de la UMA (Unidad de Medida y Actualización), hasta un máximo de 22.243 MXN (2021).

Los impuestos sobre bienes raíces son gravados por los estados con tasas variables.

Convenios para evitar la doble imposición

Impuestos retenidos
Dividendos: 0% (empresas residentes) / 10% (particulares residentes y no residentes). Intereses: 0% (empresas residentes) / hasta 20% (particulares residentes) / de 4,9% (pagado a bancos extranjeros) hasta 35% (tasa estándar para no residentes) / 40% (si pagado a una parte relacionada en un paraíso fiscal). Regalías: 0% (empresas residentes) / 10% (particular residentes) / 25% (estándar para no residentes) / 35% (patentes y marcas pagadas a no residentes) / 40% (si pagado a una parte relacionada en un paraíso fiscal).

 

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En esta página: Perfil del consumidor | Oportunidades de marketing

 

Perfil del consumidor

 

La población en cifras

Población total:
127.504.125
Población urbana:
81,3%
Población rural:
18,7%
Densidad de la población:
65 hab./km²
Población masculina (en %):
48,8%
Población femenina (en %):
51,2%
Crecimiento natural:
0,63%
Edad media:
26,0
Orígenes étnicos:
Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de México, el 47% de los mexicanos tiene origen europeo y el 37% es de origen mixto. Por otro lado, el 17% de la población total se considera indígena, mientras que el 1,74% se identifica como afromexicano o afrodescendiente.
 

Población de principales áreas metropolitanas

NombrePoblación
Ciudad de México8.843.700
Tijuana1.810.700
Ecatepec de Morelos1.643.700
León1.579.800
Puebla1.542.300
Juárez1.501.600
Guadalajara1.385.700
Zapopan1.257.600
Monterrey1.143.000
Nezahualcóyotl1.072.700

Fuente: Citypopulation.de, Últimos datos disponibles.

 

Edad de la población

Esperanza de vida en años
Hombre:
66,1
Mujer:
74,9

Fuente: Banco Mundial, Ultimos datos disponibles.

 
Distribución de la población por edades en %
Menos de 5 años:
7,8%
De 5 a 14 años:
17,1%
De 15 a 24 años:
16,9%
De 25 a 69 años:
52,9%
Más de 70 años:
5,2%
Más de 80 años:
1,7%

Source: Naciones Unidas, Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, División de Población, Ultimos datos disponibles.

 

Gastos de consumo

Paridad del poder adquisitivo202220232024 (e)2025 (e)2026 (e)
Paridad del poder adquisitivo (Unidad monetaria local por USD)9,639,7710,0910,2310,38

Fuente: IMF – World Economic Outlook Database, Ultimos datos disponibles.

Definición: La paridad de poder adquisitivo es el número de unidades de moneda de un país requeridas para comprar las mismas cantidades de bienes y servicios en el mercado interior que los USD comprarían en los Estados Unidos.

Nota: (e) Datos estimados

 
Gastos de consumo de los hogares202020212022
Gastos de consumo de los hogares
(Millones de USD, precio constante de 2000)
756.965814.302864.262
Gastos de consumo de los hogares
(crecimiento anual, %)
-10,37,66,1
Gastos de consumo de los hogares per capita
(USD, precio constante de 2000)
6.0086.4276.778

Fuente: World Bank, Ultimos datos disponibles.

 
 
Tasa de equipamiento en tecnología de la información y comunicación, por 100 habitantes%
Número de suscriptores de líneas telefónicas82,4
Número de líneas principales17,4
Número de suscriptores a líneas telefónicas móviles82,4
Número de usuarios de Internet38,4
Número de ordenadores personales14,4

Source: Unión Internacional de Telecomunicaciones, Ultimos datos disponibles.

Oportunidades de marketing

 

Medios publicitarios

Televisión
Televisa solía dominar la televisión mexicana, pero en los últimos años han surgido otros competidores.

La publicidad difundida en la televisión tiene una gran repercusión, sobre todo en los niños y amas de casa. Sin embargo, los costos de producción son enormes. Las empresas que más se benefician de la publicidad televisiva son los supermercados. Dicho esto, los programas televisivos terminan saturados de anuncios de campañas políticas durante la época de elecciones.

A nivel digital, la serie "Ingobernables" de Netflix fue el programa televisivo más mirado, con 7,86 millones de espectadores, lo que mostró el potencial de crecimiento y las oportunidades publicitarias de las plataformas digitales (Statista).



Principales televisiónes
Grupo Televisa SA De CV-Canales 2,5,9
TV Metropolitana- Canal 22
TV Azteca- Canales 7 & 13
XEIPN TV Canal 11
Grupo Imagen
Prensa
La prensa es el medio de comunicación que mayor prestigio da a una campaña publicitaria, ya que es un medio que llega a un gran público. Es considerado como un medio fiable y serio. En México circulan más de 100 periódicos distintos. La publicidad a través de los medios electrónicos es cada vez más utilizada. Dicho esto, los periódicos generan más ingresos a través de su circulación que por anuncios, con relación de 3 a 1, como lo indican las cifras: 1.078 millones en ventas contra 371 millones en ingresos de publicidad (PwC). El sensacionalismo tiene un buen mercado en los medios impresos mexicanos.

El Universal fue el periódico más leído en 2016, seguido por Reforma y El Financiero (Merca 2.0). Estos periódicos prosperan gracias a su lectura en formato impreso o digital. 74,6% de los mexicanos no están abonados a un periódico, pero casi 60% de los lectores consulta más de dos periódicos (Merca 2.0)).



Principales diarios
Reforma
Excelsior  
El Universal
El Informador
Milenio
La Jornada
Correo
51 millones de mexicanos tienen acceso a Internet. En 2015, el índice de penetración de Internet fue de 41%, según internetlivestats.com. Por lo general, la publicidad por vía postal sólo es utilizada por instituciones bancarias y de seguros, ya que el servicio de correos es deficiente. Diariamente se reparten en las principales avenidas y puntos de venta una cantidad inmensa de folletos para incentivar las ventas de productos y/o servicios.
Radio
La radio en México es un medio de comunicación muy eficiente (con una tasa de 98% de penetración), ya que se escucha en el transporte público, en los restaurantes, en los hogares e incluso en algunas oficinas. Existen unas 1.400 radios a nivel local y regional. En cuanto tercer medios más popular, es una herramienta muy eficaz de publicidad: 3 de cada 10 méxicanos escucha radio (El Economista). Los radioescuchas mexicanos consideran que la publicidad de radios en línea es creativa, pero los anuncios tradicionales de radio son percibidos como una molestia (se les considera demasiado largos). Este estudios de Merca 2.0 señala las radios más populares por segmento etario.

Principales cadenas de radio
Grupo Radio Fórmula
Grupo IMER (radio estatal)
Grupo Radio Centro (5 radios FM y 10 AM)
Asociación de Radiodifusores del Valle de México
Web
Para satisfacer las necesidades de los clientes, el márketing directo se ha adaptado e incluye campañas en línea. Las herramientas que las empresas prefieren son la publicidad directa por correo y el telemárketing. Las campañas en línea han permitido fortalecer la percepción del público y favorecer la preferencia hacia una marca con respecto a otra que no se ha anunciado en línea gracias a los banners intermitentes que se desplazan por las pantallas.
La publicidad en forma de e-mail es, por lo general, desechada inmediatamente.


Principales protagonistas :
Interactive Advertising Bureau - México
Telcel SMS Marketing
SMS Masivos
Principales agencias de publicidad
021
JWT México
KP Alazraki
Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad
 

Principios fundamentales de la normativa publicitaria

Bebidas y Alcohol
Permitida a partir de las 10 PM y alternada con propaganda de educación sobre salud, nutrición e higiene. Sin embargo, la legislación puede cambiar y alinearse a las normas europeas. Algunas iniciativas de ley al respecto han sido presentadas al senado pero no han sido votadas.

La publicidad de alcoholes es regulada por la Ley General de Salud, Título IV: "Publicidad de bebidas alcohólicas y tabaco". Estipula que la publicidad de alcoholes en películas y televisión debe tener la misma duración; los anuncios en medios digitales o impresos deben contener un mensaje de resposabilidad social; las bebidas de alto grado alcohólico no pueden financiar eventos deportivos; y los anuncios de alcohol no pueden sugerir que beber permite el éxito, la fama, la euforia o que facilita las relaciones entre personas, entre otros puntos.

Cigarrillos
Desde el 2003 la publicidad de tabaco fue suprimida de la radio y la televisión así como en medios electrónicos. Es obligatorio colocar leyendas con las consecuencias posibles a la salud por el uso del tabaco: por ejemplo, "Fumar mata", "Fumar provoca cáncer de pulmón", "Fumar durante el embarazo aumenta el riesgo de parto prematuro"; etc.
Productos farmacéuticos y medicamentos
La publicidad de fármacos no prescritos se permite en televisión y otros medios de comunicación masiva. Sin embargo, la publicidad de fármacos de prescripción está limitada a los profesionales de la salud.
Otras reglas
La Ley Federal de Radio y Televisión prohibe la publicidad de centros de vicio o que inciten a la violencia, así como cualquier imagen o texto que atente contra el pudor, la moral y las buenas costumbres.

La difusión de anuncios debe seguir una clasificación de horarios dependiendo del público meta:
- Niños: cualquier horario.
- Adolescentes: a partir de las 9 PM.
- Adultos: a partir de las 10 PM.

Uso de lenguas extranjeras
La publicidad se debe expresar en castellano, pero se acepta que se incluyan expresiones de otros idiomas.
Organismos de regulación de la publicidad
Procuraduría Federal del Consumidor
Ley Federal de Protección al Consumidor
Secretaría de Economía

 

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En esta página: Procedimiento de acceso al mercado | Distribuir un producto

 

Procedimiento de acceso al mercado

 
 

Regímenes arancelarios

Procedimientos de la importación
El importador es el encargado de efectuar todos los trámites y solicitar las autorizaciones para poder desaduanar las mercancías. Se aconseja trabajar con importadores experimentados.

El agente aduanero debe presentar ante la aduana un pedido de importación (expedido por la Secretaría de Economía), así como: factura comercial, conocimiento de embarque, permisos no arancelarios, certificado de origen donde se establezca el origen de la mercancía a fin de realizar una correcta aplicación de preferencias arancelarias.
Los impuestos generales de internación dependen de la fracción arancelaria en la que se clasifique la mercancía importada, conforme a la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, o la Tabla de Desgravación de México prevista en los tratados de libre comercio. En cuanto a los impuestos, todo importador hacia México debe estar inscrito en el Padrón de Importadores, administrado por la Secretaría de Hacienda.
México ha desarrollado Programas de Promoción Sectorial (PROSEC), que buscan sobre todo reducir o eliminar los derechos de aduanas de una serie de sectores.
En el caso del material médico y de los productos de salud, además de tener que cumplir los estándares oficiales, los productos extranjeros manufacturados deben ser distribuidos por un representante/distribuidor designado legalmente en México, y deben ser inscritos ante la Secretaría de Salud.
Procedimientos específicos de la importación
 Las sociedades que realicen importaciones de bienes incluidos en las fracciones arancelarias listadas en el Anexo 10 de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior deben inscribirse en el Padrón de Importadores de Sectores Específicos. Un impuesto especial sobre la producción y los servicios (IEPS) se aplica en particular a las bebidas alcohólicas, cigarrillos y cigarros (de 25 a 160% según el producto).
Importar muestras
Las muestras y muestrarios deberán clasificarse con la fracción arancelaria 9801.00.01 de la Ley del Impuesto General de Importación y de Exportación; nunca pueden venderse.
 
 
 

Aranceles e impuestos a la importación

Umbral de Aduanas (de la que se requieren los aranceles)
Los productos cuyo valor es inferior a 50 USD están exentos de derechos aduaneros y de IVA.
Aranceles promedio (sin contar productos agrícolas)
La tasa arancelaria promedio de la nación más favorecida (MFN en inglés) para México fue de 6.2% en enero de 2012, una cifra menor al 11.2% del 2007 (WTO, 2012). Consulte las páginas 9- 13 de este documento sobre aranceles aduaneros de la OMC para más información.
Productos sujetos a aranceles menos elevados
Existen reducciones de pagos de impuestos (e incluso algunas excepciones) para productos de apoyo al desarrollo de la industria local ("Programa para las Maquiladoras").
Asimismo, México ha firmado varios tratados de libre intercambio, que ha generado algunas zonas de libre comercio:
- Tratado de Libre Comercio de América del Norte (supresión de aranceles con una reducción progresiva hasta 2009, especialmente para los bienes sujetos de reglamentación de origen)
- Otros acuerdos existen con países de América Latina como Chile, Colombia, Uruguay, Bolivia y Costa Rica.
- México también es miembro de la APEC.
Clasificación aduanal
México es partícipe del Sistema Armonizado de Clasificación de Mercancías - generalmente llamada el 'Sistema Armonizado' - desarrollado por la Organización Mundial de Aduanas. El sistema cuenta con casi 5.000 grupos de productos, cada uno identificado con un código usado por más de 200 países.
Método de cálculo de aranceles
Los aranceles son calculados Ad Valorem sobre el valor CIF de los bienes. La excepción son los bienes provenientes de Estados Unidos y Canadá para los cuales se utiliza el valor FOB.
Método de pago de aranceles
El pago de derechos se hace en especie, con cheque o con transferencia bancaria.
Impuestos a la importación (excluyendo los impuestos al consumo)
Tasa aplicada sobre los bienes importados:
- Estándar: 15%
- Reducida: 10% cuando la actividad de la empresa se realiza en una región vecina; 0% en el caso de algunos bienes específicos: artículos para el consumo humano, libros, medicamentos, productos agrícolas.

Derecho especial de trámite aduanero: 0.8% sobre el valor declarado.
 
 

Reglas de etiquetado y de embalaje

El embalaje
La Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004 brinda una serie de informaciones sobre el etiquetado general de los productos.
Las etiquetas deben contener: los nombres del fabricante y del importador, la descripción de los componentes, cuando corresponda, las advertencias de riesgos; etc.
Consulte la NOM correspondiente al etiquetado.
Idiomas permitidos en el embalaje y el etiquetado
Se debe expresar en español, pero pueden usarse expresiones en otros idiomas.
Unidades de medida autorizadas
Se debe utilizar el sistema métrico decimal. También pueden incluirse otras unidades de medición.
Marcado de origen "Hecho en"
Siempre debe incluir la frase "Producido en...", "Hecho en...", "Fabricado en..." u otras frases análogas.
Normativa relativa al etiquetado
Existen reglas específicas para bienes como productos a granel, animales vivos, libros, revistas y publicaciones periódicas, refacciones, etc.
Reglamentos específicos
NOM-050-SCFI-2004 y NOM-008-SCFI-2002.

Distribuir un producto

 

La red de distribución

Tipos de almacenes

Supermercados
Establecimiento comercial de autoservicio donde se encuentran artículos alimenticios, de cuidado personal, ropa y artículos para el hogar.
Walmart, Comercial Mexicana, Soriana y Chedraui
Almacenes especializados
Grandes superficies en las que se encuentra material especializado: ferretería, línea blanca, muebles, artículos para la remodelación del hogar, papelería, artículos electrónicos y juguetes.
Home Depot, Hermanos Vázquez, Viana, Home Mart, Lumen, Office Depot, Juguetibici y RadioShack
Tiendas departamentales
Son grandes almacenes en los que se pueden adquirir artículos de grandes marcas, nacionales e internacionales: ropa, perfumería, calzado, artículos para el hogar, artículos electrónicos y artículos alimenticios "gourmet".
El Palacio de Hierro, Liverpool y Sears
Tiendas de descuento
Tiendas de autoservicio al mayoreo y medio mayoreo con productos de calidad a buen precio, para los cuales es necesario obtener una membresía.
Costco
Centros comerciales
Grandes superficies, generalmente en zonas muy frecuentadas, donde se agrupan supermercados, tiendas departamentales, bancos, clínicas de belleza y relajación, así como salas de cine, restaurantes y comida rápida.
Galerías Insurgentes, Centro Santa Fe, Galerías Metepec, Galerías Tabasco y Plaza Antara Polanco
Mercados y tianguis
Los mercados son superficies designadas a que diversos comerciantes ofrezcan sus productos de cuidado personal, artículos esotéricos, plantas y flores, alimentos frescos, platillos preparados e incluso artesanías. Los precios son bastante accesibles.

Los tianguis son grupos de comerciantes que se instalan sólo uno o dos días por semana en un lugar en el que es posible conseguir productos similares a los de los mercados. En estos los precios pueden ser negociados.


Mercado de Sonora, Mercado de la Merced y Tianguis de México
Tiendas de la esquina
64% de las compras de particulares se realizan en  pequeños locales ocupados por comerciantes que ofrecen productos para el consumo familiar a precios accesibles, con un trato personalizado en el que aconsejan y dan preferencias a los clientes habituales: tiendas de abarrotes, mercerías, papelerías, floristerías, tortillerías, cerrajerías, etc.
 

Evolución del sector de la venta al detalle

Crecimiento y regulación
Según Euromonitor, el mercado de alimentos envasados en México se elevó a 47.600 millones USD en 2016, con lo que es el 11 mayor mercado en el mundo —segundo en América Latina después de Brasil, con un crecimiento de valor de 5,5% en comparación con 2015. Para el año 2021, las ventas minoristas en el mercado de alimentos envasados en México debieran llegar a 52.400 millones, con un crecimiento de valor de 10%. El sector minorista registro un crecimiento de valor de 5% en 2015, y grandes multinacionales y empresas locales siguen expandiéndose a través de México en diferentes segmentos, lo que indica que seguirán habiendo oportunidades. El entorno de la venta minorista en México es cada vez más competitivo debido a una fuerte competitividad, planes de expansión rápida, desafíos como las estrategias en múltiples vías, y que los consumidores tienen necesidades más exigentes, al igual que nuevos servicios con valor agregado, que ofrece una experiencia de compra interactiva y única.

A pesar de las fluctuaciones constantes de las tasas cambiarias del dólar estadounidense con respecto al peso mexicano, y un aumento de los precios de consumo (2,82% en 2016 versos 2,71% en 2015), que afectan a la economía mexicana, el entorno macroeconómico interno se mantuvo estable, conservando los niveles constantes de consumo, lo que refleja los resultados positivos en toda la industria de venta minorista. Las ventas de comestibles en México representaron más de dos tercios del total de ventas minoristas en 2016. Los vendedores de comestibles y los otros sectores debieran crecer.

Se prevé que vendedores minoristas líderes como El Puerto de Liverpool SAC de CV, Copper SA de CV y Walmart de Mexico SAB de CV, entre otros, sigan creciendo con éxito, empujando a la industria de venta minorista a crecer a través de nuevas tiendas y del comercio electrónico a través del país. La venta minorista en Internet fue la vía más dinámica en México en 2016, con una tasa de crecimiento de 25%, que debiera prolongarse durante el período 2017-2021 (según el Instituto Nacional de Estadísticas de México). Nuevos actores entraron al mercado competitivo del comercio electrónico, incluyendo a City Market y Chedraui, al igual que nuevas aplicaciones como Corner Shop.

Los vendedores minoristas líderes deberán mejorar su servicio al cliente para mantener su competitividad. El sector informal es un hoyo negro en la economía mexicana, y esto también incluye al mercado de venta minorista. La Confederación mexicana de empleados señaló que en el cuarto trimestres de 2016, 55% de la fuerza laboral mexicana estaba en el sector informal —lo que corresponde a una baja de 3% en comparación con 2015.
Segmento del mercado
Liderando la venta minorista en México, con 12% de partes de mercado (2016), Walmart ha mantenido sus planes de expansión, y ha abierto nuevas tiendas en diferentes formatos, apostando por su fortaleza al ingresar al mercado del comercio electrónico. En 2015, los tres formatos comerciales de Walmart Mexico ofrecían ventas minoristas por Internet. Se trata de: Superama (supermercados de tamaño medio), Walmart Supercenters (hipermercados) y Sam’s Club (clubs de almacenes). La empresa poseía una parte de 18% de las ventas en 2015, y era líder de la venta moderna de comestibles con 32% del total de ventas en la categoría. A futuro, Walmart planea seguir expandiéndose a través del país. En particular, la empresa presentará nuevos formatos (sobre todo las tiendas de descuento Bodega Aurrera) en nuevas locaciones, para acomodarse a las necesidades de compra de grupos particulares de consumidores en pequeñas áreas urbanas con menos de 100.000 residentes, capturando así un mercado que ha permanecido bajo el radar de cadenas minoristas de comestibles en el pasado.


Organización Soriana, que se creó en 2015, planea integrar a los hipermercados adquiridos y los formatos de descuentos que compraron de Controladora Comercial Mexicana SAB de CV. Soriana gestiona cinco formatos de venta minoristas basados en tiendas: hipermercados (Hipermercado Soriana), supermercados (Supermercado Soriana), tiendas de descuentos (Mercado Soriana y Soriana Express), tiendas de conveniencia (Super City) y almacenes (City Club). Tras la estrategia de ofrecer nuevos productos y servicios a sus clientes, Soriana comenzó a incluir centros de salud en sus hipermercados y supermercados, entregando servicios médicos a bajo costo. Soriana tiene una posición privilegiada en el mercado de venta minorista en México, con 10,9% de los minoristas de comestibles modernos (durante 2015). Con diferentes formatos para satisfacer las demandes de diferentes segmentos de las población, y con la adquisición de las 160 tiendas de Comercial Mexicana, Soriana espera crecer en el mercado, convirtiéndose posiblemente en la segunda mayor empresa minorista en México después de Walmart.
Organismos de la venta al detalle
Secretaría de Economía: Secretaria de Industria y Comercio
Asociación National de Tiendas de Autoservicio y Departamentales
 

La venta a distancia

Principales formas de venta a distancia
Catálogo, televenta, venta por radio, telemarketing y ventas por internet.
Tipos de productos
Todo tipo de productos, especialmente productos de belleza, cosméticos y alimentos.
Evolución del sector
Un informe de 2017 de la Federación Mundial de Asociaciones de Venta Directa señala que la venta directa minorista en México creció 2%, con un valor de 5.887 millones USD y 2.728.168 vendedores independientes. Otro informe de la Federación, de 2017, reparte las ventas minoristas de la siguiente forma: cosméticos y cuidados de la salud (48%); bienestar (34%); bienes y bienes durables para el hogar (12%); y ropa y accesorios (6%).

Según Euromonitor International, la venta directa es la vía más grande fuera de tiendas entre los consumidores mexicanos (sobre tres cuartos de las ventas minoristas fuera de tiendas, lo que incluye a la venta minorista en Internet, máquinas expendedoras y venta a domicilio). Los mexicanos prefieren la compra presencial antes que otras opciones menos personales. La empresa líder en venta directa en 2017 fue Herbalife International de México. Mary Kay Cosméticos, Oriflame de México y Amway también tuvieron un crecimiento de dos cifras. Otras empresas como Stanhome —un fabricante y distribuidor de productos de cuidado del hogar— han combinado la venta directa con la presencia física en tiendas.

La Asociación Mexicana de Ventas Directas promueve las mejores prácticas en la industria.
 
 

Intermediarios comerciales

Empresas comercializadoras
 
  • Tipos de organizaciones
Muy rara vez los distribuidores negocian con proveedores extranjeros. Por este motivo, es indispensable trabajar con un intermediario mexicano (importador no fabricante, fabricante de productos similares, sociedades de servicios, revendedor o mayorista) que conozca el mercado, pueda negociar y comercializar el producto, desarrolle la clientela, proponga el mejor canal de venta, almacene la mercancía y gestione los trámites administrativos que implica introducir un producto nuevo a mercado.
  • Principales protagonistas
Walmart de México, Chedraui y Soriana. Consulte el sitio Comercio en México para encontrar más intermediarios/mayoristas.
Los mayoristas
 
  • Tipos de organizaciones
Además de su papel de intermediarios comerciales, los mayoristas también también ofrecen servicios como la creación de artículos, almacenamiento, entregas, etc. Los mayoristas generalmente se especializan en cierto tipo de bienes de mucho consumo (alimentario o no) o en equipamiento para industria y artesanías.
  • Principales protagonistas
En la ciudad de México se encuentra un gran mercado mayorista llamado Central de Abasto donde se comercializan principalmente productos alimentarios.

 Para más información visite Mayoristas en México.

Fuentes útiles
Guía México - Busque un Intermediario de Comercio
 

El agente comercial

Ventajas
El agente comercial es muy útil cuando se inicia a la actividad exportadora o cuando existen clientes potenciales y se desconoce completamente el mercado. El agente comercial puede establecer contactos con gente de marketing de forma rápida y eficaz, controlando la política de marcas y logística hasta el momento de la entrega final (brindando seguridad al productor). También resulta eficaz utilizar un agente cuando un producto debe estar disponible rápidamente. Es mejor nombrar representates en diferentes ciudades para agilizar y expandir la distribución. No se recomienda firmar un acuerdo exclusivo nacional. Además es importante desarrollar una relación de trabajo cercana con el agente comercial que ha seleccionado. Pueden haber muchos candidatos calificados, por lo cual puede utilizar criterios exigentes para escoger al agente comercial.
Cuándo tener cautela
A pesar de que un agente comercial puede ser la persona o empresa que abra las puertas del mercado a una sociedad, es difícil de tener un control real sobre la la eficacia de su trabajo. Este trabaja de acuerdo a su propia organización y según sus propias prioridades.
Es importante considerar que los clientes serán clientes directos del agente, no de la empresa exportadora. Se recomienda trabajar con empresas que le ofrezcan sobre todo un trabajo de socios y no de agentes para poder involucrarse directamente en el proceso de comercialización.
Elementos de motivación
La cantidad estipulada como comisión es un importante elemento de motivación. Una práctica habitual de los agentes es la participación en concursos y el enfrentamiento con la competencia. El control y los buenos contactos pueden ser necesarios para el buen seguimiento de la actividad del agente. Asegúrese que el agente conoce el mercado para su producto.
La comisión
Por lo general van del 15 al 25% sobre el valor de venta total.
Ruptura del contrato
Es necesario establecer un acuerdo por escrito.
Encontrar un agente comercial
Secretaría de Economía - Agentes Comerciales
Asociación de Agentes Aduanales, Ciudad de México
Intelweb - Comecializa, Vendedores en México
Grupo Comercializador Latinoamericano
 

Crear una unidad comercial

Ventajas
Es una opción elegida principalmente por medianas y grandes empresas cuya visión es a largo plazo. Permite que la empresa adquiera una responsabilidad legal y financiera total de las actividades efectuadas.
Cuándo tener cautela
Es un proceso largo ya que debe hacer varios registros ante diferentes secretarías: Hacieda, Economía, Relaciones Exteriores; etc.
Diferentes formas de implantación posibles
 
  • La oficina de representación
Es factible realizar una subcontratación, lo cual permite participar en el territorio mexicano sin invertir directamente ni tener una responsabilidad a largo plazo.
  • La sucursal
No hay obstáculos jurídicos mayores para la instalación de una filial en México. Una sucursal esconsiderada como una sociedad local por las autoridades.
  • La empresa
La forma de sociedad (anónima) o de SARL (limitada) son las más comunes. Todos los capitales extranjeros que participan deben ser registrados en la Dirección General de Inversión Extranjera así como en la Secretaría de Economía, la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Para mayor información consulte el sitio de la Dirección General de Invesión Extranjera.

 

La franquicia

Evolución del sector
El sector de franquicias en México creció en 10% en 2016. Estimaciones conservadoras indicaron que, a pesar de los desafíos económicos, este sector crecería al menos 8% en 2017.

Las franquicias en México son reguladas por el artículo 142 de la Ley de propiedad industrial, y el artículo 65 de sus regulaciones. El artículo 142 establece la definición de la franquicia, los requerimientos para acuerdos de franquicias, y los estándares para información de preventa de franquicias.

Es importante registrar marcas de fábrica en México para protegerlas. Según la ley en rigor, una marca de fábrica puede ser usada por su propietario, por alguien con una licencia, o un franquiciado registrado, o puede estar sujeta a una acción de cancelación por no uso. Al respecto, las franquicias y los acuerdos de licencias que implican uso y registro de marcas de fábrica mexicanas deben registrarse ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI). El plazo de registro de una marca de fábrica en México es de aproximadamente cuatro a seis meses, asumiendo que no haya objeciones.
Las grandes franquicias
Mc Donald's, comida rápida
KFC, comida rápida
Domino's Pizza, pizzeria
Burger King, comida rápida
Dunkin' Donuts, comida rápida
Petroleum Statistics - Pemex, gasolinera
Nutrisa, nutrición
Para mayor información
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
Asociación Mexicana de Franquicias en México
 

Encontrar ayuda

Empresas especializadas en importación-exportación
Empresas de Exportación e Importación
Empresas de Comercio Exterior en México
 
 
 
 

 

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En esta página: Regímenes arancelarios | Perfil industrial y manufacturero |Identificar un proveedor | Organizar el transporte de mercancías de y hacia México

 

Regímenes arancelarios

Despacho de aduana de mercancías
Las personas que deseen exportar mercancía a partir de México deben cumplir con los siguientes criterios:

- Hay que estar dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes.
- Darse de alta en el Padrón de Exportadores Sectorial, solo si se trata de ciertos sectores, incluyendo el alcohol, tabaco, bebidas saborizadas, los combustibles fósiles, y los pesticidas.
- Contratar los servicios de un agente o apoderado aduanal para que realice en su nombre los trámites administrativos.
- Cumplir con las condiciones no arancelarias establecidas en la Ley General del Impuesto a la Exportación.
- Pagar los aranceles en el caso de que existan.

Para más información consulte el sitio de la Aduana Mexicana.

Declaraciones necesarias
La declaración aduanera debe contener información sobre el origen de las mercancías, los componentes, valor comercial unitario y global, la tarifa aduanera, así como información correspondiente al exportador y al consignatario. El documento que presenta esta información se llama "pedimento" y debe ser solicitado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por el agente o apoderado aduanal. Después debe ser presentado ante la aduana para el pago del derecho de trámite aduanero.
Restricciones
Las antigüedades y los restos arqueológicos - así como las mezclas de hidrocarburos, aceites crudos de petróleo, otros derivados de petróleo, betunes y asfaltos naturales - no se pueden exportar.
Impuestos a la exportación
Consulte el sitio de la Administración Tributaria para saber si existe un impuesto a la exportación de su producto.

Perfil industrial y manufacturero

Las actividades industriales representan el 18% del PIB mexicano y cerca del 90% de las exportaciones; sobresaliendo las actividades de las industrias alimentaria, automotriz y electrónica. La industria maquiladora ocupa un lugar importante dentro del sector manufacturero (cerca del 80% de la producción) debido a las reducciones fiscales concedidas por NAFTA e incentivos de la Secretaría de Economía.

Tipos de manufacturas

Fabricantes de Equipos Originales (OEM)
Los OEM en México generalmente son fabricantes de autopartes ya que la producción de vehículos en México responde a un modelo de grandes volúmenes. Sin embargo, la industria se ha visto mermada por la importación de numerosos modelos de vehículos nuevos.
Subcontratistas
El modelo de la subcontratación en México se ha difundido debido su implantación, primero, en la industria maquiladora y más tarde en las empresas multinacionales. El gobierno ha apoyado esta medida a través de la implantación del Sistema de Subcontratación Industrial. Es muy cómun que se evada el pago de prestaciones a los trabajadores. La rotación de personal es alta, causando una falta de productividad generalizada.
Fuentes útiles
Confederación Nacional de Cámaras Industriales
Subcontratación - Secretaría de Economía

Identificar un proveedor

Directorios de empresas multisectoriales mexicanos

All.biz - Mexico - Directory of companies

Boletín Industrial - Database of companies, products and services.

Cosmos Online - Mexico's business directory

Directorio Empresas - Business directory in Mexico, categorized by product

Directorio Industriales - Business directory in Mexico.

Directorio.com.mx - Business directory in Mexico

Mexico online directory - Directory of businesses in Mexico

MexSearch - Business directory by category.

Paginas Amarillas - Mexico's Yellow Pages

Planeta México - A search engine for companies in Mexico

 

Mercados mexicanos

Ejemplo de mercados incorporados en México (A a Z)

 

Próximas ferias comerciales en México

1ero de Abril de 2024
17 de Abril de 2024
17 de Abril de 2024
24 de Abril de 2024
24 de Abril de 2024
7 de Mayo de 2024

Otras fuentes útiles

Cámaras de comercio y sus representantes en el extranjero
Cámara Franco-Mexicana de Comercio e Industria
Cámara de Comercio de Mexico
Proméxico - Guía para invertir en México
 
 

Organizar el transporte de mercancías de y hacia México

Principales medios de transporte
Los servicios de transporte-logística son elevados en México. El transporte de mercancías por carretera representa más de 61% del flete comercial. La red rutera es vasta (355.796 km). México dispone de un sistema de autorutas moderno, esencialmente de rutas con peajes que conectan las principales zonas industriales situadas en el triángulo Ciudad de México-Guadalajara-Monterrey. Fuera de esta zona, el transporte rutero es relativamente mediocre. Sin embargo, el gobierno mexicano adoptó un programa para mejorar estas infraestructuras.
El intercambio comercial internacional por medio marítimo se realiza a través de los puertos de Lázaro Cárdenas, Manzanillo, Veracruz,  Dos Bocas y Cayo Arcas. Todos estos puertos disponen de infraestructura y equipo que facilitan el transporte intermodal de mercancías.
El ferrocarril es principalmente utilizado para transportar grandes volúmenes de carga hacia los principales puertos y fronteras.
El transporte de carga por vía aérea atraviesa por un momento difícil debido a la falta de infraestructura y a los precios de combustibles.
 
 

Por vía marítima

Profesionales del transporte
Grupo TMM
CICARGA

Por vía aérea

Aeropuertos
Profesionales del transporte
Aeromexpress Cargo
Panalpina
Administración del transporte
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Por vía terrestre

Profesionales del transporte
Estafeta Mexicana
Kuehne Nagel México
Administración del transporte
Secretaría de Comunicaciones y Transportes

Por vía férrea

Profesionales del transporte
Grupo TMM
Ferrovalle de México

 

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En esta página: Formas jurídicas de las empresas | Población activa en cifras | Condiciones de trabajo | Coste de la mano de obra | Administración de los recursos humanos

 

Formas jurídicas de las empresas

Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.)
Número de socios o accionistas : Mínimo: 2; Máximo: 50
Capital mínimo o máximo : 3.000 MXN mínimo. Cada socio debe aportar el 50% al momento de la constitución.
Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios está limitada al monto de la aportación de cada uno.
Sociedad en Nombre Colectivo
Número de socios o accionistas : Mínimo: 2. Uno de los socios debe ser nombrado administrador.
Capital mínimo o máximo : No existe un capital mínimo para su constitución.
Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios es ilimitada y solidaria.
Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A. de C.V.)
Número de socios o accionistas : Mínimo: 2; incluyendo un administrador.
Capital mínimo o máximo : Mínimo de 50.000 MXN.
Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de los socios está limitada en función de la aportación de cada uno.
Sociedad Anónima (S.A.)
Número de socios o accionistas : Mínimo: 2; incluyendo un administrador.
Capital mínimo o máximo : Mínimo de 50.000 MXN.
Responsabilidad de los socios : La responsabilidad de cada socio está limitada de acuerdo a la aportación de cada uno.
 

Procedimiento para la creación de una empresa

Crear una empresaMéxico
proceso (número)8,00
Tiempo (dias)8,40

Fuente: The World Bank - Doing Business, Ultimos datos disponibles.

 
Organismos competentes
Registro Publico Federal de México.
Para mayor información
Visite el sitio Doing Business, y conoce los pasos para abrir un negocio en México.
 

Directorios de información financiera

Dun & Bradstreet - Worldwide directory with financial information on businesses

 

Procedimientos de cobranza

El porcentaje de endeudamiento
Cuando haya pérdida de dos terceras partes del capital social.
Leyes de bancarrota
Ley General de Sociedades Mercantiles
Leyes que rigen la reestructuración
La fusión, transformación y escisión de sociedades está regulada por la Ley General de Sociedades Mercantiles.

Población activa en cifras

201820192020
Población activa56.255.84257.839.04653.978.977

Fuente: International Labour Organization - ILOSTAT, Ultimos datos disponibles.

 
201720182019
Tasa de actividad total64,04%64,35%65,25%
Tasa de actividad de los hombres82,31%82,29%82,38%
Tasa de actividad de las mujeres46,89%47,48%49,13%

Fuente: International Labour Organization - ILOSTAT, Ultimos datos disponibles.

 

Condiciones de trabajo

Horarios de apertura
 
  • Duración legal del tiempo de trabajo
48 semanales (8 horas diarias).
  • Duración máxima
Hasta máximo tres horas extraordinarias y hasta máximo tres veces por semana.
  • Horarios nocturnos
De las 20:00 a las 6:00.
Días de descanso
De las 6:00 a las 20:00
Vacaciones pagadas
Después de un año de trabajo ininterrupido, el trabajador tiene derecho a seis días hábiles de vacaciones pagadas. Esto aumenta de dos hasta doce días por cada año trabajado.
La edad de la jubilación
65 años
Edad mínima para trabajar
Los menores entre 14 y 16 años no pueden trabajar más de 6 horas al día, ni tienen derecho a trabajar horas extras y días de descanso.
El mercado del trabajo informal
Según la Organización Internacional del Trabajo, en México hay 25,5 millones de personas que trabajan en el mercado informal (cerca del 50% de la población económicamente activa).

Coste de la mano de obra

El salario

El salario mínimo
1.641 MXN al mes (fuente OIT, 2013, últimos datos disponibles).

Según el Banco Central de México, el sueldo mínimo fue de 88.36 MXN al día en 2018.

El salario medio
Sueldo bruto mensual promedio: 6.011 MXN (fuente: OIT 2017, últimos datos disponibles).
Otras formas de remuneración
  • Pago de horas extras
Las horas extras se pagan al doble del salario por hora trabajada. No se puede exceder de 9 horas extras por semana.
  • Pago por los días de descanso trabajados
El trabajador tendrá derecho a una prima del 25% adicional al salario diario.
  • Pago de horas nocturnas
De acuerdo al salario mínimo por zona geográfica establecido por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos.
  • Pago de horas extras nocturnas
Las horas extras nocturnas se pagan al doble.
 

Costes de seguro social

Ámbitos cubiertos
Seguro de minuvalía; pensiones por minusvalía, vejez o deceso; asistencia médica para cuidados de maternidad, accidentes y enfermedad con beneficios también para los miembros de la familia del empleado.
Contribuciones
Contribuciones pagadas por el empleador Los empleadores contribuyen al plan de seguridad social, el fondo de vivienda y el fondo de pensiones, por un total cercano a 25% del sueldo. Estas contribuciones son deducidas del sueldo de los empleados.
Contribuciones pagadas por el empleado: Los empleados contribuyen hasta 5% de su sueldo para planes de seguridad social y pensiones.
Organismo competente
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado
Secretaría de Salud

Administración de los recursos humanos

 

La selección de personal

Método de reclutamiento
Las empresas utilizan métodos especializados de reclutamiento, pero la recomendación de boca en boca también es común. Por otra parte, aplicar a un trabajo por Internet es cada vez más popular.
Agencias de empleo
Occ, Trovit y Bumeran.
Sitios web de empleo
Portal del Empleo del Gobierno Federal
 

El contrato

Tipo de contrato
Los contratos de trabajo pueden ser para obra o por un tiempo determinado. Si no se hace la estipulación, la relación de trabajo será por tiempo indeterminado.

Ruptura del contrato

  • La jubilación
Son causas de rescisión del contrato de trabajo:
- Engaño por parte del trabajador o del sindicato con certificados o referencias falsas,
- Incurrir en actos violentos, falta de honradez o malos tratamientos contra el patrón.
- Causar daños materiales intencionalmente durante horas de trabajo
- Revelar asuntos de confidencialidad empresarial.
- Asistir a trabajar en estado de embriaguez o bajo efectos de drogas.
  • La renuncia
El trabajador puede rescindir el contrato de trabajo en cualquier tiempo por causa justificada sin incurrir en responsabilidad. Estas justificacion son:
- Engaño por parte del patrón o la agrupación patronal.
- Violencia, falta de honradez o amenazas al trabajador o a su familia.
- Reducción del salario del trabajador.
- Existencia de un peligro grave para la seguridad o salud del trabajador.
Leyes laborales
Consulte el sitio Doing Business, para encontrar las regulaciones laborales que se aplican a las empresas.
 

Resolución de litigios

 

Procesos de conciliación

Áreas de conflicto
Condiciones de trabajo, despido improcedente, acoso sexual y moral, violencia verbal y violencia física.
  • El marco legal
Los conflictos de trabajo son regulados por la Ley Federal del Trabajo y por el Art. 123 de la Constitución Mexicana.
  • El procedimiento
Una vez agrupados en las Juntas de Conciliación,  los tres representantes de los sectores productivos del país (representante del gobierno, del trabajador y del patrón respectivamente) negocian para llegar a acuerdos justos para todas las partes. Si no se llega a tal acuerdo entonces se da inicio a un proceso de arbitraje.

Para más información revise el Art. 123 de la Constitución Mexicana.
 

Estructuras jurídicas

  • El marco legal
La Ley Federal del Trabajo otorga poder a las Juntas Federales de Conciliación y a la Junta de Conciliación y Arbitraje para actuar como instancias conciliatorias entre trabajadores y patrones.
  • Organismo competente
Las Junta de Conciliación y Arbitraje y Juntas Federales de Conciliación dependen de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
 

Interlocutores sociales

Asociaciones patronales
CONCAMIN - Mexican Confederation of Chamber of Industries
SIEM - Mexican Business Information System
COPARMEX - Confederation of Employers of Mexico
El diálogo social y los interlocutores sociales
Los sindicatos en México se organizan porsectores de actividad. La mayoría está afiliada con la Confederación de Trabajadores Mexicanos (CTM). Son relativamente poderosos ya que originalmente emergieron como instituciones de resistencia social. Debido a esto, los sindicatos en ocasiones se resisten a las reformas económicas estructurales que en última instancia podrían beneficiar al desarrollo económico del país.
Tasa de sindicalización
13,5% de los asalariados en 2014 (OECD)
Los sindicatos
Confederación de Trabajadores Mexicanos
Organismos de regulación
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
Confederación Patronal de la República Mexicana
 
 

 

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En esta página: Las IED en cifras | Por qué debería invertir en México | Protección de los inversores extranjeros | Trámites relativos a la inversión extranjera | Terrenos y edificios | Ayuda a la inversión | Oportunidades de inversión | Sectores en los que las oportunidades de inversión son menores | Encontrar ayuda para obtener información complementaria

 

Las IED en cifras

México es uno de los países emergentes más abiertos a la inversión extranjera directa, el noveno mayor receptor de IED del mundo. En 2021, México fue el segundo mayor receptor en la zona central de América. Según el Informe sobre las inversiones en el mundo 2022 de la UNCTAD, las entradas de IED crecieron en un 13%, llegando a USD 31.600 millones en 2020, con nuevas inversiones de capitales en las industrias de minería y extracción. Además, las inversiones en proyectos greenfield aumentaron desde 304 en 2020 a 376 en 2021, y el mayor salto correspondió a información y comunicación. Por ejemplo, Huawei anunció la apertura de un centro de datos en la nube en México por un valor de USD 4.500 millones. El stock total de IED se estimó en USD 578.000 millones en 2021. En general, las entradas de IED se vieron afectadas por la creciente incertidumbre sobre la agenda económica del Gobierno, su enfoque en la austeridad fiscal y la caída de la inversión fija. A estos factores se sumó la persistente preocupación por la postura crítica de la actual administración sobre las asociaciones público-privadas (APP) y el papel del sector privado en industrias clave, junto con la situación financiera de la empresa petrolera estatal Pemex y la masiva ayuda que recibe del Gobierno (valorada en USD 3.500 millones). Además, los cambios en el plan quinquenal y en la política de la CFE, el proveedor estatal de electricidad, desalentaron la inversión privada en los servicios públicos y contribuyeron a una caída del 67% de la IED en la generación, transmisión y distribución de electricidad.

Las inversiones proceden principalmente de Estados Unidos, Canadá, España, Japón y Alemania. Los sectores que reciben importantes inversiones extranjeras son la industria manufacturera (especialmente la automovilística), los servicios financieros y de seguros, el comercio minorista y mayorista y las comunicaciones. Las inversiones extranjeras se concentran sobre todo en las ciudades vecinas a la frontera con Estados Unidos (donde se encuentran muchas fábricas de montaje), así como en la capital. Gracias a su sólida industria turística, la Península de Yucatán también recibe importantes inversiones extranjeras. Los flujos de IED hacia el país fluctúan fuertemente en función de la llegada y salida de grandes grupos internacionales.

En cuanto miembro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (USMCA), de la OCDE, el G20 y la Alianza del Pacífico, México está muy bien integrado en el orden económico mundial, lo que lo convierte en un país atractivo para la IED. Además, Méxica goza de una posición geográfica estratégica, un gran mercado interno, una amplia variedad de recursos naturales, una fuerza laboral relativamente bien cualificada y una economía diversificada. Sin embargo, en los últimos años la competitividad de México se ha visto afectada por el aumento de la delincuencia organizada y la falta de reformas en el sector energético y en la normativa fiscal. La corrupción y la ineficiencia administrativa también han sido problemas de peso, y el clima de negocios sigue sufriendo por culpa de los riesgos de seguridad en el país. Según Economist Business Environment, México ocupa el puesto 42 entre 82 países en cuanto al clima de negocios. Entre las mayores inversiones que se produjeron en los últimos años está la compra del banco mexicano ABC Capital por parte de la fintech argentina Ualá, en 2021. Sin embargo, el valor de la transacción no fue revelado.

 
Inversión Extranjera Directa202020212022
Flujo de IED entrante (millones de USD)28.19531.54335.292
Provisión de IED (millones de USD)544.430592.221649.287
Número de inversiones greenfield*306378482
Value of Greenfield Investments (million USD)13.94117.16741.042

Fuente: UNCTAD, Ultimos datos disponibles.

Nota: * Las Inversiones greenfield son una forma de inversión extranjera directa donde una casa matriz instala una filiale en un país extranjero por construyendo nuevas instalaciones operacionales desde la base.

 

FLUJOS DE IED POR PAÍS E INDUSTRIA

Principales países inversores2018, en %
Estados Unidos38,8
España13,1
Canadá10,1
Alemania8,2
Japón6,7
Principales sectores de inversión2018, en %
Industria manufacturera49,1
Suministro de electricidad, agua y gas13,5
Comercio minorista y mayorista8,9
Servicios financieros7,9
Minería4,4

Fuente: Secretaría de Economía, Ultimos datos disponibles.

 
Formas jurídicas de empresa preferidas por los inversores
Las formas más comunes de constitución de una sociedad son la Sociedad Anónima y la Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Formas de establecimiento preferidas por los inversores
Filiales y plantas de ensamble para la industria maquiladora.
Principales inversores
IBM, Coca-Cola, Motorola, Walmart, Grupo Inditex, BBVA Bancomer, Grupo Santander, Procter & Gamble, L'oreal, etc. Además, 500 de las principales empresas de América Latina tienen presencia en México.
Fuentes estadísticas
Dirección General de Inversión Extranjera

Por qué debería invertir en México

Los puntos fuertes

México atrae a la mayor cantidad de IED en Sudamérica y Centroamérica:

  • Además de ser muy abierto a la IED, el país está muy bien integrado en el orden económico mundial: es miembro del TLCAN, la OCDE, el G20 y la Alianza del Pacífico. 
  • Goza de una posición geográfica estratégica y actúa como una plataforma de tránsito hacia Norteamérica y América Latina.
  • El país cuenta con una gran variedad de recursos naturales, lo que permite el desarrollo de todo tipo de industrias con precios muy competitivos.
  • La fuerza laboral (joven y numerosa) no tiene un costo muy elevado y está relativamente bien cualificada. 
  • El país es el octavo destino turístico en el mundo, y además tiene una amplia e importante base industrial.
  • El país hoy goza de una estabilidad económica y política envidiable en comparación con otros países de la región.
Los puntos débiles

Siguen habiendo numerosos obstáculos para la inversión en México:

  • El país depende fuertemente de su asociación con Estados Unidos, y por lo mismo es vulnerable ante cualquier cambio de los acuerdos comerciales.
  • El nivel de corrupción es elevado y la tasa de criminalidad está creciendo.
  • El país debe afrontar problemas estructurales importantes (a nivel económico y social).
  • Algunos sectores están reservados para al Estado mexicano o los ciudadanos mexicanos.
  • Competencia muy fuerte en ciertos sectores.
  • Una economía expuesta a las fluctuaciones de los precios petroleros.
  • La infraestructura (transporte y sector petrolero en particular) y el sistema educativo en general son deficientes e ineficaces.
  • La violencia del narcotráfico es un peligro real, tanto a nivel social como económico, en numerosas áreas, especialmente cerca de la frontera con Estados Unidos.
Medidas establecidas por el gobierno
El gobierno mexicano creó un entorno abierto y seguro para los inversores extranjeros. Las políticas económicas recientes debieran permitirle a los inversores garantizar la seguridad de sus operaciones, a pesar de un entorno externo desfavorable a nivel global. En 2007, se creó ProMexico. Es una entidad federal a cargo de atraer la inversión extranjera hacia México.

En junio de 2016, se crearon las Zonas Económicas Especiales para atraer inversiones a áreas económicamente subdesarrolladas en los estados del sur del país. Las empresas que se instalaban en estas zonas recibían diferentes incentivos, instalaciones comerciales, beneficios arancelarios, prerrogativas para el desarrollo de infraestructuras y procesos regulatorios facilitados.

México es líder en la IED hacia América Latina. Al día de hoy, se han negociado 27 acuerdos bilaterales para la promoción y protección mutual de inversiones. Esto convierte a México en un lugar seguro para invertir y en una base ideal para exportar.

Protección de los inversores extranjeros

Convenciones bilaterales de inversión firmadas por México
México ha firmado tratados de inversión bilateral con más de 30 países.
Controversias registradas por la CNUCYD
Existen algunos casos registrados, principalmente relacionados con el sector inmobiliario en zonas turísticas del estado de Yucatán. Consulte el procedimiento de solución de diferencias.
Organismos que ofrecen asistencia en caso de desacuerdo
ICCMEX, Cámara Internacional de Comercio en México.
Miembro de la Agencia Multilateral de Garantía de las Inversiones (MIGA)
México está en proceso de aceptación.
 
Comparativo internacional de la protección de los inversoresMéxico
Índice de la transparencia de las transacciones*8,0
Índice de la responsabilidad de los gerentes**5,0
Índice del poder que tienen los accionistas***5,0

Fuente: The World Bank - Doing Business, Ultimos datos disponibles.

Trámites relativos a la inversión extranjera

La libertad de establecerse
Garantizada
Normativa relativa a la adquisición de participación
Tener una participación mayoritaria del capital de una empresa mexicana es permitido, aunque hay limitantes. Para más información visita la Ley de Inversión Extranjera en México.
Obligación de declarar
Para revisar qué debe declarar consulte la página de la Secretaría de  Administración Tributaria.
Organismo competente para declarar la inversión
Secretaría de Administración Tributaria

Terrenos y edificios

Posibilidades de comprar un terreno o un edificio industrial o comercial
Sí.
Riesgos de expropiación
Los inversores extranjeros tienen derecho a una compensación si son víctimas de una expropiación para fines públicos. Las expropiaciones se efectúan según las leyes internacionales y requieren una compensación rápidq a precio de mercado.

Ayuda a la inversión

Zonas geográficas privilegiadas
Los estados mexicanos no están autorizados a competir para atraer inversiones extranjeras a través de incentivos fiscales. A pesar de esto, compiten fuertemente a través de programas que les permiten:

- Reducir el precio de adquirir un inmueble
- Implementar programas de capacitación a empleados.
- Reducir el pago de impuestos.

Además, México aprobó una ley en junio de 2016 para la creación de Zonas Económicas Especiales en cuatro regiones del país relativamente subdesarrolladas y económicamente en desventaja:

- El puerto pacífico de Lázaro Cárdenas (en la frontera de los estados de Michoacán y Guerrero)
- El Istmo de Tehuantepec (estados de Veracruz y Oaxaca)
- Puerto Chiapas (estado de Chiapas)
- Los corredores Coatzacoalcos / Ciudad del Carmen (estado de Campeche)

Las empresas que se instalen en estas zonas económicas especiales recibirán beneficios fiscales, arancelarios, administrativos y regulatorios.
Zonas francas
La primera zona de comercio exterior de México se encuentra en un parque industrial situado en la ciudad de San Luis Potosí y consta de:
1. La zona maquiladora así como los recintos fiscalizados;
2. Los recintos fiscales (en aduanas), espacios de libre movimiento de mercancías para realizar actividades de manufactura, reparación, distribución y venta de las mismas;
3. Zona franca "Recinto Fiscal Estratégico" con una oficina de aduanas (zona industrial WTC)
Ayudas públicas y organismos de financiación
Nacional Financiera, Banca de Desarrollo y Bancomext.
 
 

Oportunidades de inversión

Sectores económicos clave
Partes automotrices, maquinaria y equipo, sector químico, servicios financieros de seguros y fianzas.
Sectores con alto potencial
Servicio post-venta del sector automotriz (reparación, mantenimiento, venta de refacciones y accesorios), componentes electrónicos, cadenas de distribución, energías renovables, alimentos, bebidas y tabaco, servicios profesionales técnicos especializados y personales. El sector bancario crece también con rapidez y representa una oportunidad para los inversores. El gobierno ha comunicado el deseo de modernizar la infraestructura del país, incluyendo hospitales y transportes, y busca atraer una mayor IED.
Programas de privatización
En el sector inmobiliario (particularmente para los proyectos de construcción de viviendas a bajo coste), aeropuertos y algunas refinerías. La reforma energética puso fin a 76 años de monopolio de PEMEX; nacionalizada en 1938, la empresa hoy está viviendo una reestructuración profunda para volverla más competitiva en el futuro. La reforma ha abierto las actividades de exploración e I&D de PEMEX a la inversión extranjera.
Licitaciones, proyectos y adquisiciones públicas
Compranet, Compras Gubernamentales
Tenders Info: México, Licitaciones en México
DgMarket Tenders, Licitaciones en el Mundo

Sectores en los que las oportunidades de inversión son menores

Sectores monopolísticos
Distribución y transportación de gas-petróleo licuado. Generación, distribución y comercialización de electricidad. Para más información consulte lsa Leyes de Inversión Extranjera.

Encontrar ayuda para obtener información complementaria

Agencias de ayuda a la inversión
Banco Nacional de Comercio Exterior
 
 
 
 

 

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En esta página: Pasaporte y condiciones de visado | Impuestos y restricciones relativos al paso en aduana | Precauciones sanitarias | Condiciones de seguridad

 

Pasaporte y condiciones de visado

Servicio de pasaporte y visado
Visas para extranjeros
Webs de reservas de hoteles
 
Consulte IATA Travel Centre para conocer los requisitos en cuanto al pasaporte y el visado necesario para entrar al país.
 
 
 

Impuestos y restricciones relativos al paso en aduana

Reembolso del IVA
Se puede solicitar la devolución de impuestos si se ha comprado en México por un monto mínimo de 1.200 MXN.
La devolución se puede realizar en los aeropuertos de la Cd. de México, Cancún, Guadalajara, Los Cabos y Puerto Vallarta.
Para mayor información consulte la página de la Secretaría de Administración Tributaria.
Otras condiciones
Animales, medicamentos, productos agrícolas, armas de fuego, equipo profesional, muestras y otros bienes que no sean equipaje personal pueden ser objeto de declaración. Para mayor información consulte la Informació de la Aduana de México para Pasajeros.

Precauciones sanitarias

Vacunas obligatorias y otras recomendaciones
Un certificado de vacunación contra la fiebre amarilla se solicita a los viajantes mayores de 6 meses provenientes de zonas infectadas.
Existen riesgos relacionados a la altitud y a la polución atmosférica en la ciudad de México.
Se aconseja no tomar agua del grifo. Evite comer nieves y sorbetes así como consumir hielos.
Para prevenir las enfermedades gastrointestinales (comunes para los turistas), se aconseja evitar el consumo de alimentos riesgosos: platillos recalentados, mariscos y pescados, carnes mal cocidas y legumbres crudas, así como frutas con cáscara.
Webs de reservas de hoteles
Enjoy México
Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades
Información sobre salud y prevención de la OMC

Condiciones de seguridad

Webs de reservas de hoteles
Departamento de Estado de EE.UU.: Información sobre México

 

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En esta página: Alojamiento | Qué comer | Cómo moverse | Diferencia horaria | El clima | Normas electrónicas y de medida | Pagar | Hablar | Números de emergencia | Telecomunicaciones

 

Alojamiento

Webs de reservas de hoteles
Visite México

Qué comer

Reglas para salir a comer
Se acostumbra dejar una propina del 15% (menos si el servicio fue terrible).
 
Especialidades culinarias
Reconocida en todo el mundo por su riqueza cultural y mezcla de sabores, la cocina mexicana se basa en las tradicionales culinarias indígenas y europeas. El gran tamaño del país y la rica variedad de estilos culinarios regionales garantizan una amplia gama de platillos. Dos alimentos básicos son los chiles y el maíz, los cuales se utilizan de muchas formas a lo largo del país. Los productos de maíz como las tortillas, los tamales y los sopes - al igual que los chiles - se usan en casi todos los platillos.

Algunos platillos típicos son:
- Tacos: tortillas con un relleno de su elección generalmente servido con cilantro, cebolla, rodajas de limón y varias salsas. El relleno de los tacos varía según la región, incluyendo puerco y lengua de res.
- Mole poblano: conocido como el platillo tradicional de México, el mole poblano es una salsa que contiene 20 o más ingredientes (incluyendo chiles y chocolate).
- Tamales: masa de maíz con pollo o verduras que se coce en hojas de plátano o maíz.
Las bebidas
Las aguas frescas son bebidas populares sin alcohol hechas con frutas, cereales, flores o semillas, además de agua y azucar. Son bebidas típicas de los vendedores ambulantes, incluyendo el agua de horchata, melón y tamarindo. Las bebidas alcohólicas tradicionales en México son el tequila, mezcal y pulque, los cuales se preparan con agave. Se suele acompañar comidas con cerveza.
Restricciones alimentarios
No hay restricciones alimenticias en el país
Buenos modales en la mesa
En México la base de todas las relaciones es el respeto y la gratitud tanto con sus comensales como con el personal de los restaurantes. Si es invitado a una casa, agradezca a su anfitrión y haga cumplidos sobre la comida a la anfitriona de la casa.

Cómo moverse

Medios de transporte utilizados en la ciudad

Servicios de transporte urbano
Directorio de agencias de transporte de pasajeros
Encuentre un itinerario
Turista.com.mx
Servicios de taxi
Taxis del aeropuerto de la Cd. de México
 

Cómo llegar del aeropuerto al centro de la ciudad :


Aeropuerto

Distancia

Taxi

Autobús

Tren

Alquiler de coches
Mexico City Intl (MEX) 12 km / 7 millas 17-25 USD / 45 min 0.20 USD / 40 min - Disponible
Guadalajara (GDL) 17 km / 12 millas 12-18 USD 10 USD / 35 min - Disponible
 

Medios de transporte utilizados en el resto del país

Servicios de reserva de trenes
Ferromex - opera dos recorridos turísticos: Tequila Exprés (en Jalisco) y El Chepe (Sierra Tarahumara)
 

Principales aerolíneas

NombreTipo de derechosVuelos domésticosVuelos internacionales
AeroméxicoTradicional
VolarisLow CostNo
AeromarTradicionalNo
AviacsaLow CostSí (Las Vegas)

Usted puede consultar la lista de compañías aéreas prohibidas en la UE. También consulte la clasificación de la Administración Federal de la Aviación Norteamericana (F.A.A.).

 
 
 

Viajar por sus propios medios

Agencias de alquiler de coches
Avis
Condiciones de tráfico en tiempo real
Alerta vial - El Universal
 

Código de la circulación

Administración del transporte terrestre
Secretaría de Seguridad Pública Federal

Diferencia horaria

El horario de verano
Horario de verano de abril a octubre.
 

El clima

 
Tipo de clima
Al ser un país con un extenso territorio, México presenta una gran diversidad climática. En el norte del país el clima es extremoso y seco. (-20ºC en invierno, 45ºC en verano). En la zona del centro del país la temperatura es templada y va desde los 10°C hasta los 25°C a lo largo del día. En el sur del país el clima es muy húmedo y tropical con fuertes precipitaciones. Las temperaturas oscilan entre los 16°C y 45°C. La mejor época para visitar el país es entre los meses de abril y junio.
Webs de reservas de hoteles
Servicio Meteorológico Nacional
 

Normas electrónicas y de medida

Sistema de medidas
Sistema métrico decimal
Unidad de medida de la temperatura
Grados centígrados
 
 
La electricidad
 
  • Voltaje
127 voltios
  • Frecuencia
60 Hz
Tipo de enchufe eléctrico
A & B
Tipo de enchufe telefónico
US RJ-11
Zona de DVD
Zona 4

Pagar

Moneda local
Peso mexicano
Código ISO
MXN
Cómo obtener moneda local
La unidad monetaria es el peso mexicano, el cual se emite en billetes de 20, 50, 100, 200 y 500 pesos. Puede adquirir pesos mexicanos en las oficinas de cambio de aeropuertos internacionales o a través de su banco.
Posibles medios de pago
Se aceptan dólares y euros como medio de pago en comercios de zonas turísticas. La tarjeta de crédito se utiliza frecuentemente (Visa, Mastercard, American Express).
 

Para encontrar un cajero automático adonde se requiera, utilizar el ATM locator.

 

Hablar

La lengua oficial
Español
Otras lenguas habladas
Muchos mexicanos hablan inglés. Además, un 7% de la población habla alguna lengua indígena.
El idioma de los negocios
Español e inglés.

 

Números de emergencia

Emergencias (Policia, Bomberos, Ambulancias, Protección Civil)066
Bomberos068
Cruz Roja Mexicana065
Asistencia turística3002-6300

Telecomunicaciones

Códigos internacionales
Para llamar desde México, marcar el 00
Para llamar en México, marcar el +52
Uso de teléfonos móviles
GSM , TDMA, CDMA, 3G, Trunking Services (Nextel).
Operadores de telefonía móvil
Telcel, Telefónica Movistar, Iusacell, Unefon y Nextel.
 

Acceso al Internet

Sufijo Internet
.mx
Proveedores de acceso a Internet
Telcel, Telmex, Terra, Iusacell y Cablevisión.

 

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En esta página: Comunidad de expatriados | Ranking de las ciudades | Alquilar un apartamento | El sistema escolar | El sistema de salud | Actividades turísticas y culturales | Libertades civiles e individuales | La religión

 

Comunidad de expatriados

Número de expatriados
Según el último censo oficial, casi un millón (961.121) de extranjeros vivían en México a mediados de 2010. Historicamente, dos terceras partes de estos extranjeros han sido de los Estados Unidos mientras que 10% o menos son de Europa y Sudamérica respectivamente.
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Vivir en México
Compañías de mudanza
Easy Expat
Mexpack
 
 

Ranking de las ciudades

Coste de la vida
De acuerdo con la última edición disponible de la Encuesta mundial de rankings de ciudades por costo de vida realizada por Mercer, la Ciudad de México ocupa el puesto 79 entre 227 ciudades en todo el mundo en términos de costo de vida.
Calidad de vida
Según la última edición disponible de la Encuesta mundial de clasificación de ciudades de calidad de vida de Mercer, la Ciudad de México ocupa el puesto 129 entre 231 ciudades en todo el mundo en términos de calidad de vida.
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Quality of Living Worldwide City Rankings (Survey by Mercer)
Cost of Living Worldwide City Rankings (Survey by Mercer)

Alquilar un apartamento

Duración media del alquiler
Usualmente es por un año.
Costos promedio de alquiler
Frecuentemente se solicita un depósito de garantía (equivalente a un mes de renta) así como un aval.
Algunas agencias
Realtor.com: Mexico

El sistema escolar

Sistema educativo
La educación básica comprende la educación preescolar, la primaria y la secundaria.
La educación preescolar se destina a los niños entre 3 y 5 años de edad. Dura 3 grado y no es obligatoria.
La educación primaria se imparte en 6 grados a niños de 6 a 14 años de edad. Es obligatoria.
La educación secundaria dura 3 grados. Puede darse en varias modalidades: general, técnica, para adultos, telesecundaria o para trabajadores.
Escuelas internacionales
The American School Foundation (ubicada en Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey y Torreón, entre otras ciudades)
British American School
Colegio Alemán
Colegio Francés del Pedregal
Colegio Holandés
Liceo Mexicano Japonés
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Directorio de escuelas bilingües

El sistema de salud

El Sistema de Salud
El sistema de salud pública es gratuito. Sin embargo, los hospitales frecuentemente tienen sobrecupo y los tiempos de espera para ser admitido y tratado pueden ser muy largos.
El sistema de salud privado es de alto nivel. Muchos de los médicos que trabajan en consultorios y hospitales privados han hecho pasantías en el extranjero y hablan inglés.
Hospitales internacionales
Algunos ejemplos de hospitales internacionales son Centro Médico ABC, Hospital Angeles, Clínica Londres, y Médica Sur.
Organismo de cobertura de salud
Instituto Mexicano del Seguro Social
GNP Seguros
AXA Seguros
Met Life

Actividades turísticas y culturales

Diferentes formas de turismo

Histórico
En la capital y sus alrededores: el Templo Mayor, el centro histórico, el Museo de Antropología e Historia, las pirámides de Teotihuacán, Taxco, Morelia y Tula.

Centro del país: Guanajuato, Guadalajara, San Miguel de Allende y Querétaro.

Sur de México: Palenque, Chichen Itzá yla Riviera Maya.
Cultural
Algunos ejemplos populares de turismo cultural son la Catedral Metropolitana, Coyoacán, Xochimilco, las artesanías de Morelia, la arquitectura contemporanea de Tijuana, la gastronomía en Puebla y la Ruta del Tequila en Jalisco, así como la Fiesta de la Guelaguetza, la cultura indígena y la arquitectura en Oaxaca. Para más información visite la página de Turismo Cultural del Consejo de Promoción Turística.
Natural
Hay oportunidades abundantes para hacer ecoturismo en México. Algunos destinos populares son La Peña de Bernal en Querétaro y el Parque Nacional El Chico en Hidalgo, así como los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl y el Santuario de la Mariposa Monarca en Michoacán. Para más información visite la página de Aventura y Ecoturismo del Consejo de Promoción Turística de México.
Religioso
Algunos sitios destacados de turismo religioso son la Catedral Metropolitana, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, Santuario de Cristo Rey y el Cerro del Cubilete. Para más información visita la página Tradiciones y Fiestas Religiosas del Consejo de Promoción Turística.
Termal
La riqueza natural de México permite tener centros de spa de primer nivel, muchos ubicados cerca de playas tranquilas. Para más información visite la página sobre Spas del Consejo de Promoción Turística.
Balneario
México cuenta con numerosas playas del océano Pacífico y del Atlántico. Para mayor información consulte el sitio de la Secretaría de Turismo de México.
Deportes de invierno
No se han desarrollado actividades turísticas relacionadas.
Aire libre
Los distintos ecosistemas en México lo convierten en un destino ideal para buceo, camping, senderismo, ciclismo, canotaje, pesca y surf.
De compras
Quienes visitan México tienen una amplia gama de opciones para comprar, desde marcas de renombre internacional en centros comerciales de lujo hasta artesanía fina de comerciantes locales en los mercados. Para más información visita la página sobre Compras del Consejo de Promoción Turística.
 
 
Organizaciones de turismo
Secretaría de Turismo
Organizaciones culturales
Directorio de Asociaciones Culturales
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Viaje por México

Libertades civiles e individuales

Libertades civiles
4/7
Ranking mundial de la libertad de la prensa realizado por "Reporters sans Frontières", 2021 report : 143/180
Para mayor información, consultar Clasificación mundial de la libertad de prensa, Reporteros sin fronteras

La religión

Las creencias
Católicos: 89,9%, Protestantes: 5,2%, Judíos: 0,05%, Otras religiones: 2,1%, Sin religión: 2,5%

 

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México

Oportunidades comerciales

Importaciones principales en los últimos años, informes, directorios, ferias, empresas sancionadas...

Más información
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Última actualización: mayo de 2021

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